breadcrumbDescription
Intelligente behovsbaserede henvisninger og scoringer
Kildehenvisninger internt og eksternt på tværs af forretningsområder. Brugere opretter og distribuerer automatisk henvisninger baseret på en kundes udtrykte interesse, fra opsparingskonti til boliglån. Opbyg processer for at oprette automatiske mailadviseringer, der holder brugerne opdaterede. Dashboards og rapporter gør det Snap at identificere og belønne tophenvisere.
- Installer intelligente behovsbaserede henvisninger og scoringer
Installer den ikke-administrerede udvidelsespakke for Intelligent behovsbaserede henvisninger og scoring (Financial Services Referral Ext) for at give adgang til henvisningens dashboards og rapporter. Dashboards hjælper brugere med at styrke deres henvisningsnetværk, pleje relationer og identificere og belønne tophenvisere. - Aktiver henviserscore i Financial Services Cloud
En henviserscore, fra 0 til 100, repræsenterer konverteringsfrekvensen for en individuel henviser. Du kan bruge scoren til at identificere og belønne tophenvisere. - Henvisningsgodkendelsesproces
En henvisningsgodkendelsesproces er en automatiseret proces, som du kan bruge til at godkende henvisninger i Financial Services Cloud. Du kan angive de trin, der er nødvendige for, at en henvisning godkendes, og hvem der skal godkende den ved hvert trin. - Opret en proces for henvisning og scoring
Du kan også bruge en proces til at starte henvisningens godkendelsesproces og til at generere mails, når personer opretter, opdaterer eller gentildeler henvisninger. - Opdater navnet på fanen Emner
Skift navnet på fanen Emner til Emner og henvisninger. Ændring af fanenavnet ændrer emnescore til Emne og henvisningsscore. - Aktiver henvisningsoprulninger for intelligente behovsbaserede henvisninger og scoring
Hvis der ikke er en mulighed for at føje henvisninger til oprulninger, skal du aktivere henvisningsoprulninger, så brugere kan se alle henvisninger for medlemmer af en gruppe. - Konfigurer tilsidesættelse af firmanavn for emner
Du kan konfigurere tilsidesættelsen af firmanavnet i Tilpassede indstillinger som en del af konfigurationen af B2C-emnekonverteringsprocessen. - Komponenter, der sporer intelligente behovsbaserede henvisninger og scoringer
Hjælp brugerne med at holde styr på deres henvisningsaktivitet med disse tilpassede komponenter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
