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PuntuaciĆ³n y referencias inteligentes basadas en necesidades
Referencias de origen internas y externas entre lĆneas de negocio. Los usuarios crean y enrutan automĆ”ticamente referencias basĆ”ndose en el interĆ©s expresado de un cliente, desde cuentas de ahorros a prĆ©stamos hipotecarios. Cree procesos para crear notificaciones de correo electrĆ³nico automĆ”ticas que mantienen a los usuarios al dĆa. Los paneles y los informes hacen que sea un Snap identificar y premiar a los referentes principales.
- Instalar referencias inteligentes basadas en necesidades y puntuaciĆ³n
Instale el paquete de extensiĆ³n no gestionado para PuntuaciĆ³n y referencias basadas en necesidades inteligentes (Ext de referencias de servicios financieros) para proporcionar acceso a paneles e informes de referencias. Los paneles ayudan a los usuarios a fortalecer sus redes de referencias, fomentar relaciones e identificar y premiar a referentes principales. - Activar la puntuaciĆ³n de referente en Financial Services Cloud
Una puntuaciĆ³n de referente, de 0 a 100, representa el Ćndice de conversiĆ³n para un referente individual. Puede utilizar la puntuaciĆ³n para identificar y premiar a los referentes principales. - Proceso de aprobaciĆ³n de referencias
Un proceso de aprobaciĆ³n de referencias es un proceso automatizado que puede utilizar para aprobar referencias en Financial Services Cloud. Puede especificar los pasos necesarios para que se apruebe una referencia y quiĆ©n debe aprobarla en cada paso. - Crear un proceso para referencia y puntuaciĆ³n
Opcionalmente, utilice un proceso para iniciar el proceso de aprobaciĆ³n de referencias y generar mensajes de correo electrĆ³nico cuando las personas creen, actualicen o reasignen referencias. - Actualizar el nombre de ficha Candidatos
Cambie el nombre de la ficha Candidatos a Candidatos y referencias. Cambiar el nombre de ficha cambia la puntuaciĆ³n de Candidato a PuntuaciĆ³n de Candidato y referencia. - Activar acumulaciones de referencias para referencias inteligentes basadas en necesidades y puntuaciĆ³n
Si no hay una opciĆ³n para agregar referencias a acumulaciones, active acumulaciones de referencias de modo que los usuarios puedan ver todas las referencias para miembros de un grupo. - Configurar la sustituciĆ³n de nombre de empresa para candidatos
Puede configurar la sustituciĆ³n del nombre de la empresa en ConfiguraciĆ³n personalizada como parte de la configuraciĆ³n del proceso de conversiĆ³n de candidatos B2C. - Componentes que realizan un seguimiento de referencias inteligentes basadas en necesidades y puntuaciĆ³n
Ayude los usuarios a mantenerse al tanto de su actividad de referencias con estos componentes personalizados.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
