Vous êtes ici :
Référents intelligents basés sur les besoins et score
Procurez-vous des références internes et externes dans tous les secteurs d'activité. Les utilisateurs créent et acheminent automatiquement les référents en fonction de l'intérêt exprimé par un client, des comptes d'épargne aux prêts immobiliers. Élaborez des processus pour créer des notifications par e-mail automatiques qui informent les utilisateurs. Les tableaux de bord et les rapports permettent d'identifier et de récompenser Snap les principaux référents.
- Installation des référents intelligents basés sur les besoins et du score
Installez le package d'extension non géré pour les recommandations et le score intelligents basés sur les besoins (Financial Services Referral Ext) afin de fournir l'accès aux tableaux de bord et aux rapports de recommandation. Les tableaux de bord aident les utilisateurs à renforcer leurs réseaux de référents, à entretenir les relations, et à identifier et récompenser les principaux référents. - Activation du Score du référent dans Financial Services Cloud
Un score de référent, de 0 à 100, représente le taux de conversion d'un référent individuel. Vous pouvez utiliser le score pour identifier et récompenser les principaux référents. - Processus d'approbation du référent
Un processus d'approbation de recommandations est un processus automatisé que vous pouvez utiliser pour approuver des recommandations dans Financial Services Cloud. Vous pouvez spécifier les étapes nécessaires à l'approbation d'une recommandation et qui doit l'approuver à chaque étape. - Création d'un processus de recommandation et de score
Vous pouvez également utiliser un processus pour initier le processus d'approbation des recommandations et générer des e-mails lorsque des personnes créent, mettent à jour ou réattribuent des recommandations. - Mise à jour du nom de l'onglet Pistes
Changez le nom de l'onglet Pistes en Pistes et référents. Le changement du nom de l'onglet change le score des pistes en score des pistes et référents. - Activation des cumuls de recommandations pour les recommandations intelligentes basées sur les besoins et le score
Si aucune option n'est disponible pour ajouter des référents à des cumuls, activez les cumuls de référents afin de permettre aux utilisateurs d'afficher tous les référents des membres d'un groupe. - Configuration du remplacement du nom de la société pour les pistes
Vous pouvez configurer le remplacement du nom de la société dans Paramètres personnalisés en configurant le processus de conversion des pistes B2C. - Composants qui suivent les recommandations intelligentes basées sur les besoins et le score
Aidez les utilisateurs à rester informés de leur activité de parrainage avec ces composants personnalisés.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
