Du er her:
Intelligente behovsbaserte henvisninger og score
Kildehenvisninger internt og eksternt på tvers av forretningsområder. Brukere oppretter og ruter automatisk henvisninger basert på en kundes uttrykte interesse, fra sparkontoer til boliglån. Bygg prosesser for å opprette automatiske e-postvarsler som holder brukerne oppdatert. Kontrollpanelene og rapportene gjør det Snap å identifisere og belønne de beste henviserne.
- Installere intelligente behovsbaserte henvisninger og score
Installer den ikke-administrerte utvidelsespakken for Intelligente behovsbaserte henvisninger og score (Henvisningsutvidelse for Financial Services) for å gi tilgang til henvisningskontrollpaneler og rapporter. Kontrollpanelene hjelper brukerne med å styrke henvisningens nettverk, oppdra relasjoner og identifisere og belønne de beste henviserne. - Aktivere Henviserscore i Financial Services Cloud
En henviserscore, fra 0 til 100, representerer konverteringsgraden for en enkelt henviser. Du kan bruke scoren til å identifisere og belønne de beste henviserne. - Godkjenningsprosess for henvisning
En godkjenningsprosess for henvisninger er en automatisert prosess som du kan bruke til å godkjenne henvisninger i Financial Services Cloud. Du kan angi trinnene som er nødvendige for at en henvisning skal godkjennes, og hvem som må godkjenne den i hvert trinn. - Opprette en prosess for henvisning og score
Du kan eventuelt bruke en prosess til å starte godkjenningsprosessen for henvisninger og til å generere e-postmeldinger når personer oppretter, oppdaterer eller tildeler henvisninger på nytt. - Oppdatere navnet på Salgsemner-fanen
Endre navnet på Salgsemner-fanen til Salgsemner og henvisninger. Endring av fanenavnet endrer Salgsemne-score til Salgsemne og henvisning-score. - Aktivere henvisningsoppsummeringer for intelligente behovsbaserte henvisninger og score
Hvis det ikke er noe alternativ for å legge til henvisninger i oppsummeringer, aktiverer du henvisningsoppsummeringer slik at brukere kan se alle henvisningene for medlemmer i en gruppe. - Konfigurere overstyring av firmanavn for salgsemner
Du kan konfigurere firmanavnoverstyringen i Tilpassede innstillinger som en del av konfigureringen av B2C-salgsemnekonverteringsprosessen. - Komponenter som sporer intelligente behovsbaserte henvisninger og score
Hjelp brukere med å holde oversikt over henvisningsaktiviteten sin med disse tilpassede komponentene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
