Você está aqui:
Encaminhamentos e pontuações inteligentes com base em necessidade
Encaminhamentos de origem internamente e externamente em todas as linhas de negócios. Os usuários criam e roteiam automaticamente indicações com base no interesse manifestado de um cliente, de contas de poupança a empréstimos domiciliares. Crie processos para criar notificações por email automáticas que mantêm os usuários atualizados. Os painéis e relatórios facilitam o Snap para identificar e recompensar os principais referenciadores.
- Instalar indicações e pontuação inteligentes baseadas em necessidade
Instale o pacote de extensão não gerenciado para Encaminhamentos e pontuações inteligentes baseados em necessidade (Finance Services Referral Ext) para fornecer acesso a painéis e relatórios de indicações. Os painéis ajudam os usuários a fortalecer suas redes de indicação, promover relacionamentos e identificar e recompensar os principais referenciadores. - Habilitar a Pontuação do indicador no Financial Services Cloud
Uma pontuação de referenciador, de 0 a 100, representa a taxa de conversão para um referenciador individual. Você pode usar a pontuação para identificar e recompensar os principais referenciadores. - Processo de aprovação de indicação
Um processo de aprovação de indicação é um processo automatizado que você pode usar para aprovar indicações no Financial Services Cloud. Você pode especificar as etapas necessárias para que um encaminhamento seja aprovado e quem deve aprová-lo em cada etapa. - Criar um processo para indicação e pontuação
Como opção, use um processo para iniciar o processo de aprovação de indicação e gerar emails quando as pessoas criam, atualizam ou reatribuem indicações. - Atualizar o nome da guia Leads
Altere o nome da guia Leads para Leads e indicações. Alterar o nome da guia altera a pontuação de lead para pontuação de Lead e indicação. - Habilitar distribuições de indicações para indicações e pontuações inteligentes baseadas em necessidade
Se não houver uma opção para adicionar indicações a distribuições, habilite distribuições de indicações para que os usuários possam ver todas as indicações para membros de um grupo. - Configurar substituição de nome da empresa para leads
Você pode configurar a substituição do nome da empresa em Configurações personalizadas como parte do processo de conversão de leads B2C. - Componentes que rastreiam indicações e pontuações inteligentes baseadas em necessidade
Ajude os usuários a se manterem informados sobre suas atividades de indicação com esses componentes personalizados.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
