Вы находитесь здесь:
Интеллектуальные рекомендации и оценка на основе потребностей
Источник рекомендаций внутри и за пределами компании по направлениям деятельности. Пользователи создают и автоматически перенаправляют рекомендации на основе выраженного интереса клиента из сберегательных счетов в жилищные кредиты. Создайте процессы для создания автоматических электронных уведомлений, поддерживающих актуальность пользователей. Панели мониторинга и отчеты делают Snap для определения и награды лучших рекомендателей.
- Установка интеллектуальных рекомендаций и определения рейтингов на основе потребностей
Установите неуправляемый пакет расширений для интеллектуальных рекомендаций и определения рейтингов на основе потребностей (внутренний рекомендательный материал по финансовым услугам) для предоставления доступа к панелям мониторинга и отчетам рекомендаций. Панели мониторинга помогают пользователям укреплять рекомендательные сети, развивать взаимосвязи и определять лучших рекомендателей и награждать их. - Включение рейтинга рекомендателя в Financial Services Cloud
Рейтинг рекомендателя, от 0 до 100, представляет уровень преобразования для отдельного рекомендателя. Рейтинг можно использовать для определения и награды лучших рекомендателей. - Процесс утверждения рекомендации
Процесс утверждения рекомендаций - это автоматический процесс, который можно использовать для утверждения рекомендаций в Financial Services Cloud. Вы можете указать шаги, необходимые для утверждения рекомендации, и кто должен утверждать ее на каждом этапе. - Создание процесса для рекомендации и определения рейтингов
По желанию, используйте процесс для запуска процесса утверждения рекомендаций и создания электронных сообщений, когда люди создают, обновляют или переназначают рекомендации. - Обновление имени вкладки интересов
Измените имя вкладки «Интересы» на «Интересы и рекомендации». Изменение имени вкладки инициирует изменение рейтинга интересов на рейтинг интересов и рекомендаций. - Включение сводок рекомендаций для интеллектуальных рекомендаций на основе потребностей и определения рейтингов
При отсутствии возможности добавления рекомендаций в сводки включите сводки рекомендаций, чтобы пользователи могли видеть все рекомендации для участников группы. - Настройка переопределения имени компании для интересов
Переопределение имени компании можно настроить в настраиваемых параметрах как часть настройки процесса преобразования интересов B2C. - Компоненты, отслеживающие интеллектуальные рекомендации и оценку на основе потребностей
Помогите пользователям быть в курсе действий рефералов посредством этих настраиваемых компонентов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
