Du är här:
Intelligenta behovsbaserade remisser och betyg
Källhänvisningar internt och externt mellan verksamhetsgrenar. Användare skapar och dirigerar automatiskt hänvisningar baserat på en kunds uttryckta intresse, från sparkonton till bostadslån. Bygg processer för att skapa automatiska e-postmeddelanden som håller användare uppdaterade. Instrumentpanelerna och rapporterna gör det Snap att identifiera och belöna topphänvisare.
- Installera intelligenta behovsbaserade hänvisningar och betyg
Installera det ohanterade tilläggspaketet för Intelligenta behovsbaserade remisser och betyg (Ext. remiss för Financial Services) för att ge åtkomst till instrumentpaneler och rapporter för remisser. Instrumentpanelerna hjälper användare stärka sina remissnätverk, vårda relationer och identifiera och belöna topphänvisare. - Aktivera hänvisarbetyget i Financial Services Cloud
Ett hänvisarbetyg, från 0 till 100, representerar konverteringsresultatet för en enskild hänvisare. Du kan använda betyget för att identifiera och belöna topphänvisare. - Godkännandeprocess för remiss
En godkännandeprocess för remisser är en automatiserad process som du kan använda för att godkänna remisser i Financial Services Cloud. Du kan specificera stegen som behövs för att en remiss ska godkännas och vem som måste godkänna den i varje steg. - Skapa en process för remisser och betyg
Du kan även använda en process för att inleda godkännandeprocessen för remisser och för att skapa e-postmeddelanden när personer skapar, uppdaterar eller återtilldelar remisser. - Uppdatera fliken Leads namn
Ändra fliken Leads namn till Leads och hänvisningar. Att ändra fliknamnet ändrar leadbetyg till lead och hänvisningsbetyg. - Aktivera summeringar av remisser för intelligenta behovsbaserade remisser och betyg
Om det inte finns något alternativ för att lägga till remisser till summeringar, aktivera summeringar av remisser så att användare kan se alla remisser för medlemmar i en grupp. - Konfigurera åsidosättning av företagsnamn för leads
Du kan konfigurera åsidosättning av företagsnamn i Egna inställningar som en del av att konfigurera processen för B2C-leadkonvertering. - Komponenter som följer intelligenta behovsbaserade remisser och betyg
Hjälp användare hålla koll på sin remissaktivitet med dessa egna komponenter.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
