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智慧型以需求為基礎的轉介和評分
來源在整個業務領域內部與外部轉介。使用者會根據客戶表達的興趣建立轉介,並自動路由轉介,從儲蓄帳戶到房屋貸款。建立流程以建立自動電子郵件通知,讓使用者掌握最新資訊。顯示面板與報告可讓您Snap識別並獎勵最佳介紹人。
- 安裝以需求為基礎的智慧化轉介和評分
安裝「智慧型需求型轉介和評分」(Financial Services 轉介 Ext) 的未受管理擴充封裝,以提供轉介顯示面板和報告的存取權。顯示面板可協助使用者強化其轉介網路、培養關係,並識別並獎勵首要轉介者。 - 在 Financial Services Cloud 中啟用介紹人評分
查閱者評分,從 0 到 100,代表個別查閱者的轉換率。您可以使用評分來識別並獎勵最佳介紹人。 - 轉介批准流程
轉介批准流程是您可在 Financial Services Cloud 中用來批准轉介的自動流程。您可以指定要批准轉介的必要步驟,以及每個步驟必須批准轉介的人員。 - 建立轉介和評分的流程
或者,使用流程來起始轉介批准流程,並在人員建立、更新或重新指派轉介時產生電子郵件。 - 更新商機索引標籤名稱
將「商機」索引標籤名稱變更為「商機與推薦」。變更索引標籤名稱會將「商機」評分變更為「商機與推薦」評分。 - 啟用智慧型需求型轉介和評分的轉介累計
如果沒有將轉介新增至累計的選項,請啟用轉介累計,讓使用者可以查看群組成員的所有轉介。 - 設定商機的公司名稱覆寫
您可以在「自訂設定」中設定公司名稱覆寫,作為設定 B2C 商機轉換流程的一部分。 - 追蹤智慧型以需求為基礎之轉介與評分的元件
透過這些自訂元件協助使用者掌握其轉介活動。
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