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            Gestion des cumuls pour accélérer les chargements de données (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Gestion des cumuls pour accélérer les chargements de données (package géré)

            Les modifications apportées via l'interface utilisateur à un seul enregistrement d'appartenance Compte financier ou Relation du contact du compte déclenchent des mises à jour RBL immédiates. Les modifications effectuées via des opérations en masse ou le Générateur de groupe mettent les mises à jour en file d'attente, ce qui signifie que le chargement des données est plus lent lorsque les cumuls et la RBL sont activés. Avant d'initier des opérations d'insertion ou de mise à jour, vous pouvez désactiver les cumuls pour accélérer le chargement des données. Vous pouvez contrôler si des règles de cumul par référence ou des cumuls d'enregistrements sont interrogés et calculés pour votre organisation, ou pour un profil ou un utilisateur spécifique.

            Éditions requises

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Important
            Important Activez les cumuls pendant les opérations de suppression de Compte financier pour vous assurer que les cumuls sont correctement calculés et mis à jour dans les enregistrements cibles.
            1. Dans Configuration, saisissez paramètres personnalisés dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres personnalisés.
            2. En regard de Configuration de l'application de patrimoine, cliquez sur Gérer.
            3. Cliquez sur Modifier pour modifier le paramètre Valeur par défaut au niveau de l'organisation.
              Remarque
              Remarque Si aucun Niveau d'organisation par défaut n'est défini, cliquez sur Nouveau pour définir une nouvelle Valeur de niveau d'organisation par défaut.
            4. Désélectionnez Activer le récapitulatif et Activer le cumul d'enregistrements de groupe.
              Remarque
              Remarque Vous pouvez désactiver provisoirement les paramètres de votre Valeur par défaut au niveau de l'organisation, mais vous pouvez les activer une fois l'opération de chargement des données terminée. Vous pouvez également créer ou modifier des paramètres au niveau de l'utilisateur ou du profil dans la liste associée Propriétaire de configuration, sous la Valeur par défaut au niveau de l'organisation. Par exemple, si vous utilisez un Utilisateur d'intégration ou un profil pour des chargements de données avec des outils ETL, vous pouvez désactiver définitivement les paramètres de l'Utilisateur d'intégration ou du profil en utilisant la liste associée Propriétaire de configuration.
            5. Enregistrez vos modifications.
            6. Insérez et mettez à jour Comptes financiers en utilisant Data Loader.
            7. Sélectionnez Activer le récapitulatif de cumul et Activer le cumul d'enregistrements de groupe.
              Cette étape est facultative si vous avez désactivé les paramètres uniquement pour un utilisateur ou un profil.
            8. Exécutez GroupAssignmentBatchable.
              Important
              Important

              Si vous désélectionnez le paramètre Activer le récapitulatif, les comptes financiers nouveaux et modifiés ne sont pas affichés ni modifiés dans les listes associées Groupe et Foyer. Après avoir exécuté une tâche GroupAssignmentBatchable, les listes associées du compte financier du foyer affichent les enregistrements Compte financier au niveau du foyer.

              Remarque
              Remarque

              Si vous avez activé la nouvelle préférence d'organisation Optimisation du cumul d'enregistrements (bêta), utilisez la nouvelle tâche par lot HouseholdAssignmentBatchable au lieu de GroupAssignmentBatchable pour cumuler les enregistrements par lots.

            9. Exécutez RunRBLBatchable.
            10. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article