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            롤업을 관리하여 데이터 로드 가속화(관리 패키지)

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            롤업을 관리하여 데이터 로드 가속화(관리 패키지)

            단일 금융 계정 또는 계정 연락처 관계 멤버십 레코드에 대한 사용자 인터페이스를 통해 변경하면 즉시 RBL 업데이트가 트리거됩니다. 대량 작업 또는 그룹 빌더를 통해 이루어진 변경 사항은 업데이트 대기열에 포함되므로 롤업 및 RBL이 활성화되면 데이터가 더 느리게 로드됩니다. 삽입 또는 업데이트 작업을 시작하기 전에 롤업을 비활성화하여 데이터 로드 속도를 높일 수 있습니다. 조회별 롤업 규칙 또는 레코드 롤업이 조직 또는 특정 프로필 또는 사용자에 대해 쿼리 및 계산되는지 여부를 제어할 수 있습니다.

            필수 Edition

            관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            중요
            중요 금융 계정 삭제 작업 중 롤업을 활성화하여 롤업이 대상 레코드에서 올바르게 계산되고 업데이트되도록 합니다.
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 설정을 입력한 후 사용자 정의 설정을 선택합니다.
            2. Wealth Application Config 옆에 있는 Manage(관리)를 클릭합니다.
            3. 기본 조직 수준 값 설정을 수정하려면 편집을 클릭합니다.
              노트
              노트 기본 조직 수준이 정의되지 않은 경우 새로 만들기를 클릭하여 새 기본 조직 수준 값을 정의합니다.
            4. 롤업 요약 활성화 및 그룹 레코드 롤업 활성화를 선택 취소합니다.
              노트
              노트 기본 조직 수준 값에서 설정을 일시적으로 비활성화할 수 있지만 데이터 로드 작업을 완료한 후 활성화할 수 있습니다. 또한 기본 조직 수준 값 아래의 설정 소유자 관련 목록에서 사용자 또는 프로필 수준 설정을 만들거나 수정할 수 있습니다. 예를 들어 ETL 도구를 사용하여 데이터 로드에 통합 사용자 또는 프로필을 사용하는 경우 설정 소유자 관련 목록을 사용하여 통합 사용자 또는 프로필에 대한 설정을 영구적으로 비활성화할 수 있습니다.
            5. 변경 사항을 저장합니다.
            6. Data Loader를 사용하여 금융 계정을 삽입하고 업데이트합니다.
            7. 롤업 요약 활성화 및 그룹 레코드 롤업 활성화를 선택합니다.
              사용자 또는 프로필에 대해서만 설정을 비활성화한 경우 이 단계는 선택 사항입니다.
            8. GroupAssignmentBatchable을 실행합니다.
              중요
              중요

              롤업 요약 활성화 설정을 선택 취소하면 그룹 및 가구 관련 목록에 신규 및 수정된 금융 계정이 표시되거나 수정되지 않습니다. GroupAssignmentBatchable 작업을 실행하면 가구 금융 계정 관련 목록에 가구 수준의 금융 계정 레코드가 표시됩니다.

              노트
              노트

              새 레코드 롤업 최적화(베타) 조직 기본 설정을 활성화한 경우 GroupAssignmentBatchable 대신 새 HouseholdAssignmentBatchable 배치 작업을 사용하여 레코드를 배치로 롤업합니다.

            9. RunRBLBatchable을 실행합니다.
            10. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article