Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Hantera summeringar för att snabba på datainläsningar (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Hantera summeringar för att snabba på datainläsningar (hanterat paket)

            Ändringar som görs via användargränssnittet av en enskild post för finanskonto eller kontokontaktrelation utlöser direkta RBL-uppdateringar. Ändringar som görs via massåtgärder eller Gruppbyggaren ställer uppdateringarna i kö, vilket innebär att data läses in långsammare när summeringar och RBL aktiveras. Innan du påbörjar infognings- eller uppdateringsåtgärder kan du inaktivera summeringar för att snabba på datainläsningen. Du kan styra om summeringsregler eller postsummeringar frågas och beräknas för din organisation eller för en specifik profil eller användare.

            Versioner som krävs

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Viktig
            Viktig Aktivera summeringar under borttagningsåtgärder för Finanskonto för att säkerställa att summeringar beräknas och uppdateras korrekt för målposterna.
            1. I Inställningar, skriv Egna inställningar i rutan Snabbsökning och välj sedan Egna inställningar.
            2. Bredvid Konfiguration av förmögenhetsprogram, klicka på Hantera.
            3. Klicka på Redigera för att ändra inställningen Standardvärde för organisationsnivå.
              Anteckning
              Anteckning Om ingen Standardorganisationsnivå har definierats, klicka på Ny för att definiera ett nytt Standardorganisationsnivåvärde.
            4. Avmarkera Aktivera summeringssammanfattning och Aktivera grupppostsummering.
              Anteckning
              Anteckning Du kan tillfälligt inaktivera inställningarna vid ditt Standardvärde för organisationsnivå, men aktivera dem efter att du har slutfört datainläsningen. Du kan även skapa eller ändra inställningar på användar- eller profilnivå i den relaterade listan Inställningar Ägare under Standardvärdet för organisationsnivå. Till exempel, om du använder en integreringsanvändare eller profil för datainläsningar med ETL-verktyg kan du inaktivera inställningarna för integreringsanvändaren eller profilen permanent med den relaterade listan Inställningsägare.
            5. Spara dina ändringar.
            6. Infoga och uppdatera finanskonton med Data Loader.
            7. Välj Aktivera summeringssammanfattning och Aktivera grupppostsummering.
              Detta steg är valfritt om du endast har inaktiverat inställningarna för en användare eller profil.
            8. Kör GroupAssignmentBatchable.
              Viktig
              Viktig

              Om du avmarkerar inställningen Aktivera summeringssammanfattning visas eller ändras inte nya och ändrade finanskonton i de relaterade listorna Grupp och Hushåll. När du har kört ett GroupAssignmentBatchable-jobb visar de relaterade listorna för hushållskonton posterna för Finanskonto på hushållsnivå.

              Anteckning
              Anteckning

              Om du har aktiverat den nya organisationsinställningen för Postsummering (Beta), använd det nya batchjobbet HouseholdAssignmentBatchable istället för GroupAssignmentBatchable för att summera poster i satser.

            9. Kör RunRBLBatchable.
            10. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article