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            管理累計以加速資料載入 (受管理封裝)

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            管理累計以加速資料載入 (受管理封裝)

            透過使用者介面對單一「財務帳戶」或「帳戶連絡人關係」成員資格記錄進行的變更會觸發立即的 RBL 更新。透過大量作業或群組產生器進行的變更會排入更新,這表示當累計和 RBL 啟用時,資料載入速度會變慢。開始插入或更新作業之前,您可以停用累計以加速資料載入。您可以控制是否針對您的組織或特定設定檔或使用者查詢和計算逐一對應規則或記錄累計。

            必要版本

            受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            重要
            重要 在「財務帳戶」刪除作業期間啟用累計,以確保在目標記錄上正確計算和更新累計。
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入自訂設定，然後選取「自訂設定」。
            2. 在「豐富應用程式組態」旁邊,按一下「管理」。
            3. 按一下「編輯」 以修改「預設組織層級值」設定。
              備註
              備註 如果未定義「預設組織層級」,請按一下「新增」以定義新的「預設組織層級值」。
            4. 取消選取「啟用累計摘要」和「啟用群組記錄累計」。
              備註
              備註 您可以暫時停用「預設組織層級值」的設定,但在完成資料載入作業後啟用這些設定。您也可以在「預設組織層級值」下方的「設定擁有者」相關清單中建立或修改使用者或設定檔層級設定。例如,如果您使用整合使用者或設定檔來透過 ETL 工具載入資料,您可以使用「設定」擁有者相關清單永久停用整合使用者或設定檔的設定。
            5. 請儲存您的變更。
            6. 使用 Data Loader 插入和更新財務帳戶。
            7. 選取「啟用累計摘要」和「啟用群組記錄累計」。
              如果您僅針對使用者或設定檔停用設定,則此步驟為選擇性。
            8. 執行 GroupAssignmentBatchable。
              重要
              重要

              如果您取消選取「啟用累計摘要」設定,則在「群組」和「家庭」相關清單中不會顯示或修改新的和修改後的財務帳戶。在您執行 GroupAssignmentBatchable 工作後,家庭財務帳戶相關清單會顯示家庭層級的「財務帳戶」記錄。

              備註
              備註

              如果您已啟用新的「記錄累計最佳化」(Beta 版) 組織偏好設定,請使用新的 HouseholdAssignmentBatchable 批次工作,而非使用 GroupAssignmentBatchable 批次累計記錄。

            9. 執行 RunRBLBatchable。
            10. 請儲存您的變更。
             
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