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Dashboards für Versicherungsansprüche und Policenanalysen (verwaltetes Paket)
Mit der Dashboards vom Typ "Insurance Claims and Policy Analytics" (Versicherungsansprüche und Policenanalysen) erhalten Sie handlungsrelevante Statistiken, mit denen Sie Ihre Ansprüche, Angebote und Policen effektiv verwalten können.
Erforderliche Editionen
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition, wenn Financial Services Cloud aktiviert ist und Vlocity Insurance (Vlocity für Versicherungen) installiert ist |
Sie können über CRM Analytics Studio auf die Anwendung "Insurance Claims and Policy Analytics" und ihre Dashboards zugreifen.
Dashboard "Claims Handler" (Sachbearbeiter)
Das Dashboard "Claims Handler" (Sachbearbeiter) bietet Ihnen handlungsrelevante Statistiken zu offenen Ansprüchen und Aufgaben, damit Sie Ihre Arbeitslast effizient verwalten können. Mit dem Dashboard können folgende Fragen beantwortet werden.
- Wie viele offene Aufgaben sind morgen überfällig oder fällig?
- Sind noch Regulierungsaufgaben offen?
- Sind offene Aufgaben in Bezug auf Ansprüche mit hohem Schadensausmaß vorhanden?
- Auf welche Aufgaben mit hoher Priorität muss sich heute konzentriert werden?
- Bei wie vielen noch offenen Ansprüchen dauert die Regulierung überdurchschnittlich lange?
- Welche offenen Ansprüche weisen ein hohes Schadensausmaß auf?
- Wie sieht die Verteilung der Ansprüche nach Schadenstyp aus?
Dashboard "Claims Team Leader" (Leiter der Abteilung für Schadensregulierung)
Mit dem Dashboard "Claims Team Leader" (Leiter der Abteilung für Schadensregulierung) können Sie die Leistung Ihres Teams verfolgen und sicherstellen, dass die Teammitglieder die SLAs einhalten. Mit Statistiken zu den wichtigsten Kennzahlen können Sie den Personalbedarf besser vorhersagen. Mit dem Dashboard können folgende Fragen beantwortet werden.
- Wie schneidet mein Team basierend auf den wichtigsten Kennzahlen für Ansprüche und Aufgaben ab?
- Wie sieht die Verteilung der Ansprüche nach Status aus?
Dashboard "Producer" (Versicherungsvertreter)
Mit dem Dashboard "Producer" (Versicherungsvertreter) können Sie Aufgaben, Angebote und Policen identifizieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Mit dem Dashboard können folgende Fragen beantwortet werden.
- Wie viele offene Aufgaben sind morgen überfällig oder fällig?
- Sind Aufgaben mit hoher Priorität offen?
- Wie viele Aufgaben im Hinblick auf Angebote und Policen sind offen?
- Wie viele Angebote sind offen? Und wie lange sind sie schon offen?
- Wie hoch ist die geschätzte Provision für ein Angebot?
- Welche Policen stehen in den nächsten 30 oder 60 Tagen zur Verlängerung an?
- Welche Policen weisen eine hohe gebuchte Bruttoprämie auf?
Dashboard "Producer Performance" (Leistung des Versicherungsvertreters)
Das Dashboard "Producer Performance" (Leistung des Versicherungsvertreters) bietet Statistiken zu Ihrer Leistung anhand wichtiger Kennzahlen für Angebote und Policen. Mit dem Dashboard können folgende Fragen beantwortet werden.
- Wie lauten die wichtigsten Kennzahlen für mein Portfolio?
- Wie schneide ich auf der Grundlage dieser Kennzahlen ab?
- Wie hoch waren meine Provisionen?
Dashboard "Claims Performance" (Leistung in Bezug auf Ansprüche)
Das Dashboard "Claims Performance" (Leistung in Bezug auf Ansprüche) bietet Statistiken, mit denen Sie Ihre Anspruchsdaten besser verstehen und die Servicequalität verbessern können. Mit dem Dashboard können folgende Fragen beantwortet werden.
- Wie sieht die Leistung meines Unternehmens basierend auf wichtigen Kennzahlen wie den Ansprüchen im Laufe der Zeit, den geschlossenen Ansprüchen, der Abschlussrate, dem Beilegungsverhältnis und der durchschnittlichen Zeit bis zur Beilegung eines Anspruchs aus?
- Wie sieht der Trend der neuen Ansprüche und der ausstehenden Ansprüche aus, die aus einem früheren Zeitraum stammen?
- Wie sieht der Trend der Abschlussrate für Ansprüche aus?
- Wie sieht die Verteilung der Gesamtansprüche nach Branche, Status und Schadensart aus?
Dashboard "Financial Performance" (Finanzleistung)
Das Dashboard "Financial Performance" bietet Ihnen handlungsrelevante Statistiken zu Ihrer finanziellen Leistung. Mit den Dashboard-Visualisierungen können Sie Aufwendungen und Rückstellungen effektiv verwalten, Strategien entwickeln, mit denen Ihre Betriebskosten reduziert werden, und Richtlinien schreiben, die Ihren Umsatz steigern. Mit dem Dashboard können folgende Fragen beantwortet werden.
- Wie sieht die Verteilung des gezahlten Gesamtaufwands, der Aufwandsrückstellungen und der Schadensrückstellungen auf die einzelnen Branchen, Status und Schadensarten aus?
- Wie sieht die Verteilung des gezahlten Gesamtaufwands und der Gesamtschadenssumme nach Anspruchsart, Status und Schadensarten aus?
- Wie lautet das Verlustverhältnis basierend auf Branche, Produkt, Status und Schadensart?
- Wie ist meine finanzielle Leistung im Vergleich zu einem früheren Zeitraum?
Dashboard "Producer Team Performance" (Leistung des Versicherungsvertreterteams)
Das Dashboard "Producer Team Performance" (Leistung des Versicherungsvertreterteams) bietet Ihnen Statistiken, mit denen Sie Ihr Team effektiv verwalten und die Arbeitslast des Teams ausgleichen können. Überwachen Sie die Leistung Ihres Teams anhand wichtiger Kennzahlen für Aufgaben, Angebote und Policen. Dashboard-Diagramme beantworten folgende Fragen:
- Wie schneidet mein Team basierend auf wichtigen Kennzahlen für Policen, Angebote und Aufgaben ab?
- Wie sieht die Verteilung offener Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, Aufgabentyp sowie Angeboten und Policen aus?
- Wie sieht die Verteilung der offenen Angebote nach Öffnungsdauer und angebotener Provision aus?
- Wie viele Policen stehen in den nächsten 30 oder 60 Tagen zur Verlängerung an?
- Wie hoch ist die durchschnittliche Anzahl offener Aufgaben, offener Angebote und zu verlängernder Policen in meinem Team?
- Wie viele Angebote sind offen? Und wie lange sind sie schon offen?
- Wie hoch ist die geschätzte Provision für ein Angebot?
Dashboard "Producer Team Performance Historical" (Verlauf der Leistung des Versicherungsvertreterteams)
Mit dem Dashboard "Producer Team Performance Historical" (Verlauf der Leistung des Versicherungsvertreterteams) überwachen Sie den Verlauf der Leistung Ihres Teams und coachen Sie Ihre Teammitglieder, um ihre Leistung zu steigern. Dashboard-Diagramme beantworten folgende Fragen:
- Wie schneidet mein Team basierend auf wichtigen Kennzahlen wie der gebuchten Bruttoprämie, Policen, verdienten Provisionen, Angebotsumrechnungsrate und Verlängerungsrate ab?
- Wie ist die Leistung meines Teams im Vergleich zu einem früheren Zeitraum?
Dashboard "Sales Performance" (Vertriebsleistung)
Das Dashboard "Sales Performance" (Vertriebsleistung) bietet handlungsrelevante Statistiken, mit denen Sie Produkte mit hohen Provisionen, hoher gebuchter Bruttoprämie, hoher Verlängerungsrate und neue Geschäfte identifizieren können. Sie können mit dem Dashboard auch die Vertriebsleistung eines Agenten anhand der wichtigsten Kennzahlen überwachen. Dashboard-Diagramme beantworten folgende Fragen:
- Wie sehen die Umsätze meines Teams basierend auf wichtigen Kennzahlen für Angebote, Policen und Provisionen aus?
- Welche Produkte verkaufen sich am besten?
- Welche Produkte können hohe Provisionen bringen?
- Welche Produkte besitzen Policen mit hoher gebuchter Bruttoprämie?
- Welche Produkte weisen eine hohe Verlängerungsrate auf?
- Welche Produkte weisen Policen von neuen Unternehmen auf?
Dashboard "Book of Business" (Portfolio)
Das Portfolio-Dashboard enthält Visualisierungen für eine schnelle Analyse Ihres Portfolios. Dashboard-Diagramme beantworten folgende Fragen:
- Wie sieht unsere Leistung bei den KPIs für die Versicherungsbranche aus?
- Wie sieht unsere Vertriebsverteilung nach Policentypen und geografischer Region aus?
Dashboard "Distributor Book of Business" (Portfolio für Händler)
Das Dashboard "Distributor Book of Business" (Portfolio für Händler) analysiert das Portfolio Ihrer einzelnen Händler und das Potenzial von Händlern und Kunden. Dashboard-Diagramme beantworten folgende Fragen:
- Wie schneiden meine Vertriebshändler basierend auf den KPIs in der Versicherungsbranche ab?
- Wer sind meine besten Händler?
- Wie sieht die Aufschlüsselung der Policentypen aus, die von jedem meiner Vertriebshändler verkauft werden?
- Welche Cross-Selling-Opportunities bestehen bei meinen Händlern?
Dashboard "Distributor Sales Performance" (Händlervertriebsleistung)
Das Dashboard "Distributor Sales Performance" (Händlervertriebsleistung) analysiert die Vertriebsleistung anhand mehrerer KPIs. Dashboard-Diagramme beantworten folgende Fragen:
- Wie schneiden meine Vertriebshändler hinsichtlich Umsätzen und Verlängerungen basierend auf dem Policentyp ab?
- Wie schneiden meine Vertriebshändler im Hinblick auf Ansprüche und das Verlustverhältnis basierend auf dem Policentyp ab?
- Wie viele Aktivitäten wurden für den Händler abgeschlossen?
- Wie sieht die Aufschlüsselung der Policentypen aus, die von meinen Händlern an jeden der Kunden verkauft werden?
- Welche sind die Gründe für Policenstornierungen?
Dashboard "Key Distributors" (Wichtige Vertriebshändler)
Das Dashboard "Key Distributors" (Wichtige Vertriebshändler) bietet eine kurze Übersicht über die Bestenliste von Vertriebshändlern auf Grundlage mehrerer KPIs. Dashboard-Diagramme beantworten folgende Fragen:
- Wer sind meine besten Händler basierend auf der gebuchten Bruttoprämie, der Policenanzahl, dem Verlustverhältnis oder dem Wachstum der gebuchten Bruttoprämie?
- Wie schneiden meine Vertriebshändler basierend auf den KPIs in der Versicherungsbranche ab?
