Paneles de Analytics para agentes de seguros y gerentes de ventas (paquete gestionado)

Paneles para gerentes de agentes

Comience con Inicio de gerente de agentes para obtener un resumen de un vistazo del rendimiento de su equipo. Consulte primas devengadas brutas en total por trimestre, índice de conversión de candidatos e importe de cerradas ganadas para sus agentes. Haga clic en los vínculos Abrir panel bajo cada gráfico de resumen para ver paneles detallados.

Gerente de agentes: Cartera de negocios del equipo

Se abre en la página Grupo de los mejores del equipo. Profundice en cada página para ver cómo están contribuyendo sus agentes a sus resultados financieros.

• Grupo de los mejores del equipo

  Vea el rendimiento de su equipo en mediciones clave de negocio y determine si los miembros del equipo necesitan apoyo en áreas específicas.

• Vista regional

  Obtenga información acerca de quiénes son los miembros con el mayor y el menor rendimiento en cada ámbito geográfico que gestione.

• Impulsores del éxito

  Conozca si hay una correlación entre dos mediciones para impulsar el negocio. Por ejemplo, seleccione Nº de actividades y Prima devengada bruta para saber si más actividades de agentes dan como resultado primas mayores.

• Cazador vs. Agricultor

  Aprenda sobre los buscadores con mayor éxito de su equipo: los agentes que obtienen la mayor cuota de negocio de nuevos clientes. Conozca también detalles sobre los mejores recolectores viendo quién obtiene más negocio de clientes existentes.

• Tendencia comparativa

  Vea tendencias a lo largo del tiempo sobre los indicadores clave de rendimiento de sus agentes, como las primas devengadas brutas, el número de clientes y el número de pólizas.

• 1–1 Ayudante

  Prepárese para reuniones individuales con sus agentes conociendo cada una de su calificación de indicadores clave de rendimiento frente al resto de los resultados del equipo.

Gerente de agentes: Adquisición de clientes

Conozca qué agentes cierran candidatos con mayor eficiencia. Ajuste los menús de la parte superior del panel para centrarse en un segmento de sus candidatos. Las visualizaciones se organizan en las dos páginas siguientes.

• ¿Qué agente tiene la mayor conversión de candidatos?

  Vea quién tiene el índice de conversión más alto y cómo su índice se compara con el rendimiento de otros. También puede conocer cuántas interacciones necesita cada miembro de su equipo para convertir un candidato y sus oportunidades en curso y referencias.

• ¿Qué agente tiene el procesamiento de candidatos más eficiente?

  Vea cuánto tiempo tarda cada miembro del grupo en procesar un candidato para conocer su grado de eficiencia.

Gerente de agentes: Rendimiento de ventas

Consiga una imagen completa de los resultados de ventas de su equipo. Vea quiénes son sus líderes de ventas y conozca su índice de ganadas. Vea también cómo el resto del equipo emplea su tiempo y vea en qué negociaciones se están centrando y cuáles tienen las mayores posibilidades de cerrarse. Los indicadores clave de rendimiento se organizan en las páginas siguientes.

• Rendimiento de ventas - Negociaciones cerradas

  Vea un grupo de los mejores para ver quién cierra el mayor número de negociaciones y conocer cómo sus principales actores se comparan con otros miembros del equipo a lo largo del tiempo.

• ¿Cuál es nuestro índice de ganadas/perdidas en general y por agente?

  Determine en qué segmentos de mercado gana más y qué fuentes le dan los mejores candidatos. Compare también su proporción de ganancias por nuevo negocio frente al negocio existente.

• Procesamiento de oportunidades

  Vea qué miembros del equipo procesan oportunidades de manera más eficiente. Averigüe también si los miembros del equipo venden más rápido en segmentos de mercado específicos.

• ¿Dónde empleamos el tiempo?

  ¿Está su equipo empleando más tiempo en oportunidades de alto valor? Del mismo modo, ¿en cuántas actividades emplean los principales actores cada 1.000 $ en comparación con actores de bajo rendimiento?

• ¿En qué negociaciones nos estamos centrando?

  Averigüe si hay oportunidades descuidadas languideciendo en una etapa seleccionada de modo que pueda realizar acciones y hacer que un agente acelere la negociación.

Paneles para gestores de ventas

Los gerentes de ventas tienen su propio panel de inicio y versiones de los paneles de rendimiento de ventas para ayudar a gestionar a sus equipos para alcanzar el éxito.

• Inicio de gestor de ventas

  Los gestores de ventas reciben una revisión de resumen de los resultados de las ventas para todas sus agencias, para luego profundizar para obtener perspectivas más detalladas. Haga clic en los vínculos Abrir panel bajo cada gráfico de resumen para ver paneles detallados.

• Gestor de ventas: Cartera de negocios del equipo

  Incluye los mismos indicadores clave de rendimiento, pero para agencias en vez de agentes. Consulte Gerente de agentes: Cartera de negocios del equipo anteriormente en este tema.

• Gestor de ventas: Adquisición de clientes

  Incluye los mismos indicadores clave de rendimiento, pero para agencias en vez de agentes. Consulte Gerente de agentes: Adquisición de clientes anteriormente en este tema.

• Gestor de ventas: Rendimiento de ventas

  Incluye los mismos indicadores clave de rendimiento, pero para agencias en vez de agentes. Consulte Gerente de agentes: Rendimiento de ventas anteriormente en este tema.