Salesforce Customer Identity

O Salesforce Customer Identity é um serviço de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) que melhora seu engajamento com seus clientes e parceiros. Crie sites para seus clientes e parceiros que são personalizados de acordo com suas necessidades e que representam sua marca da melhor forma. Use diversas ferramentas para personalizar como seus usuários fazem o login, se registram, verificam suas identidades e usam o login único para acessar suas páginas da Web e aplicativos.

O Customer Identity é semelhante ao Salesforce Identity para funcionários, mas se concentra em como os clientes e parceiros se conectam à sua organização e qual é a experiência deles com a sua marca.

Antes de começar, certifique-se de que tenha a licença de identidade externa ou a licença de comunidade. Para obter mais informações, consulte Licenças do Salesforce Identity.

Aqui você encontra alguns recursos adicionais que não estão na Ajuda do Salesforce para aprender mais sobre os recursos de identidade para clientes, parceiros e sites do Experience Cloud.

Siga estes tópicos nesta ordem para ser guiado pelo processo de implementação dos recursos do Customer Identity em sua organização de produção do Salesforce. Tenha em mente que você pode ativar seu site do Experience Cloud a qualquer momento após ele ser habilitado e sua página de login estar configurada.

• Preparar sua organização para o Salesforce Customer Identity
  Antes de começar a usar o Salesforce Customer Identity, conclua tarefas administrativas para integrar recursos do Salesforce Customer Identity a processos de negócios de clientes e parceiros.
• Login sem senha
  Para tornar o login e o registro mais acessíveis a seus usuários, configure o login sem senha. Com o login sem senha, os usuários podem fazer login, se inscrever e até mesmo registrar os métodos de verificação de identidade sem precisar lembrar de nomes de usuário ou senhas.
• Autorregistro
  Use o autorregistro para convidar novos visitantes a participar do seu site do Experience Cloud. Quando os novos usuários acessam a página de login do seu site, eles veem uma opção de autorregistro que os conduz a uma página em que eles podem se inscrever. Dependendo do seu caso de uso, você pode configurar o autorregistro para contas comerciais, o que permite que os usuários se registrem como contatos sob uma conta associada a uma empresa. Você também pode configurar o autorregistro para contas pessoais para oferecer suporte a um modelo de empresa para consumidor (B2C), em que os usuários se registram como indivíduos.
• Single Sign On para o Salesforce Customer Identity
  Com o Single Sign On (SSO) do Salesforce Customer Identity, os usuários podem fazer login em vários aplicativos com um conjunto de credenciais. Dependendo do seu caso de uso, você pode configurar seu site como um provedor de serviços ou uma parte confiável para que os usuários possam fazer login com credenciais de terceiros, como o Google. Ou você pode configurar seu site como um provedor de identidade para que ele possa autenticar usuários para um aplicativo de terceiros. Você também pode configurar SSO entre seu site e aplicativos móveis.
• Identidade autônoma para clientes e parceiros
  A identidade autônoma ajuda a separar os processos de autenticação de back-end das experiências de identidade de front-end. Com a identidade autônoma do Salesforce, você pode usar o poder do Salesforce Customer Identity para autenticação e, ao mesmo tempo, manter o controle da experiência do usuário em um aplicativo fora da plataforma. O Salesforce oferece login de nome de usuário autônomo e senha, login sem senha, registro, senha esquecida e fluxos de usuário convidado. Você também pode vincular um provedor de login único (SSO) ao seu aplicativo autônomo para criar uma experiência de SSO nativa.
• Login integrado
  Com o login integrado do Salesforce Identity, você pode integrar os recursos de login do Salesforce ao seu próprio site externo. Quando acessarem seu site externo, os clientes verão um formulário de login que solicita um nome de usuário e senha. Dependendo do caso de uso, você pode usar o login integrado como uma alternativa de Single Sign On (SSO) para suas páginas da Web externas. Ou use o login integrado para adicionar uma camada de autenticação a compras exigindo que os clientes façam login primeiro.
• Personalizar páginas de gerenciamento de login, logout e senha
  Controle o visual e o comportamento das páginas que os usuários veem quando fazem login no seu site. Dependendo do tipo de página de login, você pode personalizá-la ainda mais com o Criador de experiências, o Apex e o Visualforce. Você também pode personalizar as páginas que os usuários veem quando fazem logout e quando gerenciam suas senhas, incluindo as páginas Redefinir senha e Esqueci minha senha.
• Entrega de senha única personalizada para verificação de identidade do Experience Cloud
  Para mais controle sobre a verificação de identidade para usuários externos, use um provedor de mensagens de sua escolha para enviar senhas de uso único (OTPs) por SMS. Com um provedor de mensagens personalizado, você pode assumir o controle da sua identidade visual. Personalize o conteúdo das mensagens e o código curto de SMS que mostra quem enviou a mensagem para o número de telefone do usuário.
• Aplicar sua identidade visual a páginas de identidade usando URLs dinâmicos
  Com a identidade visual dinâmica, é possível personalizar a identidade visual da experiência de login dependendo do contexto, por exemplo, quem é o usuário ou de onde ele está fazendo o login. Por exemplo, altere o logotipo exibido dependendo de se o usuário é um funcionário ou um cliente. Ou exiba uma página de autorregistro específica com base no código de país do usuário.
• Gerenciar sites com usuários sem contato
  O recurso de usuários sem contato oferece flexibilidade e eficiência no gerenciamento de seus dados de usuários clientes e parceiros. Você pode manter um diretório leve desses tipos de registros de usuário para preservar as licenças de comunidade. Além disso, se esses usuários precisarem de acesso a recursos e licenças do seu site, você poderá atualizá-los para usuários licenciados.