データプライバシーを追跡するためのベストプラクティス

個人オブジェクトに基づくデータプライバシーレコードに特定のデータプライバシー設定を保存する場合、次のベストプラクティスに留意してください。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: すべてのエディション (パートナーおよびカスタマーコミュニティユーザーを含む)。

個人データの暗号化

データプライバシーレコードの [名前] 項目は個人データです。Salesforce Shield ユーザーは、Shield を使用してこの項目を暗号化できます。個人データが含まれるカスタム項目を追加した場合、暗号化することを検討してください。

[個人] 項目をページレイアウトに追加したら、ユーザーにとってわかりやすい名前に項目名を変更することを検討してください (例:「データプライバシーの管理」や「顧客の同意の追跡」など)。

取引先責任者、リード、個人取引先の名前を変更しても、対応するプライバシーデータは更新されません。データプライバシーレコードの名前を最新状態に保つには、Apex トリガーを作成します。

リードを変換するときに、変換されるリードと取引先責任者間で保持するデータプライバシーレコードを決定できます。

データプライバシーレコードを保持するオブジェクト	必要な作業
取引先責任者	何も行わずにしばらく待機する。
リード	取引先責任者の `IndividualId` を編集して、変換されるリードの ID に置き換える。変換前に取引先責任者に ID が設定されていない場合、変換プロセスで、変換されるリードの項目が入力されます。