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追蹤資料隱私權的最佳作法

追蹤資料隱私權的最佳作法

在資料隱私權記錄依據個別物件,儲存特定資料隱私權偏好設定時,請記住這些最佳作法。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本:所有版本,包括合作夥伴與客戶社群使用者。

加密個人資料

資料隱私權記錄的「名稱」欄位為個人資料。Salesforce Shield 客戶可以使用 Shield 來加密此欄位。如果您已新增包含個人資料的自訂欄位,請考慮將其加密。

協助您的使用者解碼「個別」

將「個別」欄位新增至版面配置後,請考慮將欄位重新命名為對使用者有意義的內容。(範例:「管理資料隱私權」「追蹤客戶同意」)

將重新命名後的連絡人、商機及個人帳戶與資料隱私權記錄名稱保持一致

將連絡人、商機或個人帳戶重新命名並不會更新對應的隱私權資料。若要保持最新的資料隱私權記錄名稱,請撰寫 Apex 觸發。

將商機轉換為現有的連絡人

轉換商機時,您可以決定已轉換商機與連絡人之間要維護的資料隱私權記錄。

要維護之資料隱私權記錄的出處 需要事項
連絡人 什麼都不用,坐好即可。
商機 編輯連絡人的 IndividualId,使用已轉換商機內的識別碼來取代。如果您的連絡人在轉換前沒有包含識別碼,轉換程序會使用已轉換商機的識別碼來填入該欄位。

從具有相關聯資料隱私權記錄的連絡人建立社群使用者

若要從連絡人記錄建立新的社群成員,請先在相關聯的資料隱私權記錄中停用「不處理」與「忘記此個人」。

 
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