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Verwalten von Terminen mit Salesforce Scheduler
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            Kostengünstige Alternative zum Erstellen von Serviceressourcen

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            3. Salesforce Scheduler

            Kostengünstige Alternative zum Erstellen von Serviceressourcen

            Salesforce Scheduler ist ein Add-On-basiertes Produkt. Hierfür wird eine Basislizenz wie Sales Cloud, Service Cloud, Lightning CRM oder Platform Starter benötigt. Wenn Sie eine kostengünstige Alternative zu diesen Basislizenzen suchen, sollten Sie die Platform Starter-Lizenz testen – eine Lizenz mit eingeschränkten Funktionen. Weisen Sie Benutzern, beispielsweise Vertriebsmitarbeitern und Gesundheitsanbietern, die nicht ihre eigenen Termine planen, die Lightning Platform Starter-Lizenz und das Salesforce Scheduler-Add-On zu. Benutzer, beispielsweise Kundendienstmitarbeiter, Community-Benutzer oder Gastbenutzer, können Servicetermine für diese Serviceressourcen erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience.
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition

            Funktionen von Salesforce Scheduler mit Lightning Platform Starter-Lizenz

            Servicesressourcen mit dem Salesforce Scheduler-Add-On und der Lightning Platform Starter-Lizenz haben folgende Möglichkeiten:

            • Sie können Salesforce-Kalenderereignisse anzeigen.
            • Sie können die Details ihrer eigenen Termine anzeigen und aktualisieren. Sie können beispielsweise den Status ihrer Termine zu "Abgeschlossen" ändern.
              Wichtig
              Wichtig Benutzer mit der Platform Starter-Lizenz können keine Servicetermine erstellen.
            • Sie können ihre eigenen Termine stornieren.
            • Sie können ihre eigenen Betriebszeiten erstellen und aktualisieren.
            • Sie können ihre eigenen Schichten erstellen und aktualisieren.
            • Sie können ihre eigenen Abwesenheiten verwalten.

            Das Salesforce Scheduler-Add-On mit der Platform Starter-Lizenz bietet Zugriff auf diese Einheiten:

            • Betriebszeit
            • Schichten
            • Engagement Channel Types
            • Servicetermine
            • Serviceregion
            • Arbeitstypgruppe
            • Arbeitstyp
            • Zeitfenster für Terminthema
            • Serviceressourcen:
              • Ressourcenabwesenheit
              • Serviceregionsmitglied

            Um Salesforce-Kalenderereignisse für Serviceressourcen sichtbar zu machen, legen Sie den Wert der Auswahlliste "Kalender" auf "Standard: Ein" fest. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten von Registerkarteneinstellungen in Berechtigungssätzen und Profilen und Registerkarteneinstellungen.

            Wenn Sie Zugriff auf andere Funktionen erteilen möchten, erstellen Sie Berechtigungssätze mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen und weisen Sie sie Serviceressourcen zu.

            Funktion Erforderliche Benutzerberechtigungen
            • Anzeigen und Aktualisieren der Details ihrer eigenen Termine:
            • Stornieren ihrer eigenen Termine:
            • "Lesen" und "Bearbeiten" für Servicetermine
            • "Lesen" für Zeitfenster für Terminthemen, für Serviceressourcen, Serviceregionen, Betriebszeiten, Arbeitstypen und Arbeitstypgruppen
            • Wenn Schichten aktiviert sind, besteht Lesezugriff auf die Schicht. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Schichten in Salesforce Scheduler.
            • Wenn Engagementkanäle aktiviert sind, besteht Lesezugriff auf den Engagementkanaltyp. Entsprechende Informationen finden Sie unter Engagementkanäle.
            Erstellen und Aktualisieren ihrer eigenen Betriebszeiten:
            • "Lesen" und "Bearbeiten" für Serviceressourcen und Serviceregionsmitglieder
            • "Lesen" für Serviceregionen und Betriebszeiten
            • "Lesen" für Zeitfenster für Terminthemen, Arbeitstypen und Arbeitstypgruppen
            Verwalten ihre eigenen Abwesenheiten: "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" für Servicetermine und Serviceressourcen
            Anzeigen, Erstellen und Aktualisieren ihrer eigenen Schichtdatensätze:
            • "Lesen", "Erstellen" und "Bearbeiten" für die Schicht
            • "Lesen" für die Serviceregion und die Serviceressource

            Informationen zum Erstellen und Zuweisen von Berechtigungssätzen finden Sie unter Konfigurieren von Benutzern, die als Serviceressourcen verfügbar sein sollen.

            Fügen Sie immer der Mitgliederliste der Community das Profil der Serviceressource hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Mitgliedern zu Ihrer Experience Cloud-Site.

            Beschränkungen von Salesforce Scheduler mit der Lightning Platform-Lizenz

            Servicesressourcen mit dem Salesforce Scheduler-Add-On und der Lightning Platform Starter-Lizenz haben folgende Möglichkeiten:

            • Sie können Servicetermine erstellen.
            • Sie können die von einem Gastbenutzer (potenziellen Kunden) hinzugefügten Leaddetails mithilfe von Gast-Flows anzeigen.
              Hinweis
              Hinweis Benutzer mit der Mitarbeiter-Community-Lizenz können keine Servicetermine erstellen.
            • Sie können Opportunities anzeigen.
            • Sie können Servicetermine für Leads und Opportunities anzeigen.
            Hinweis
            Hinweis Die Platform Starter-Lizenz bietet eingeschränkte Funktionen. Beispielsweise wird die Einstein-Aktivitätserfassung nicht unterstützt. Weitere Informationen zur Platform Starter-Lizenz finden Sie unter Lightning-Plattform-Preise und Details zu "Lightning Platform Starter" und "Lightning Platform Plus".
            Wichtig
            Wichtig Sie können das Salesforce Scheduler-Add-On nicht mit Employee Productivity-Lizenzen verwenden.
             
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            Salesforce Help | Article