Loading
Datenqualität
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Verwalten doppelter Datensätze

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Datenqualität

            Verwalten doppelter Datensätze

            Das Pflegen von sauberen, genauen Daten ist eine der wichtigsten Aufgaben, mit der Sie Salesforce optimal zu nutzen. Sie schaffen Vertrauen bei Ihrem Vertriebsteam und helfen Ihnen auch beim Einhalten verschiedener Vorschriften hinsichtlich Datenschutz und Privatsphäre. Salesforce bietet Ihnen Tools zum einmaligen oder organisationsübergreifenden Verwalten von Duplikaten und zum Verfolgen Ihres Fortschritts bei der Beseitigung von Duplikaten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic
            Verfügbarkeit: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen von Duplikats- und Abgleichsregeln: Setup und Konfiguration anzeigen
            Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Aktivieren und Deaktivieren von Duplikats- und Abgleichsregeln: Anwendung anpassen
            • Verwalten von einzelnen Duplikaten
              Geben Sie Ihrem Vertriebsteam die Tools an die Hand, die es benötigt, um gute Beziehungen zu Kunden zu pflegen, und halten Sie Ihre Leads, Accounts und Kontakte übersichtlich. Durch Aktivieren von Duplikatsregeln und der Komponente "Mögliche Duplikate" können Sie steuern, ob und wann Vertriebsmitarbeiter doppelte Accounts, Kontakte und Leads erstellen können. Sie können ihnen auch die Berechtigung erteilen, doppelte Leads, Geschäfts- und Personenaccounts sowie Kontakte zusammenzuführen.
            • Globales Verwalten von Duplikaten
              Suchen Sie Duplikate in Ihrer gesamten Organisation, indem Sie Duplikatsaufträge ausführen. Verwenden Sie Berichte, um Auftragsergebnisse für andere freizugeben, und verwenden Sie doppelte Datensatzsätze, um die Duplikate zusammenzuführen. Verwenden Sie Informationen zu abgeschlossenen Aufträgen, um Ihren Fortschritt bei der Reduzierung doppelter Datensätze zu verfolgen.
            • Prozess zur Erkennung und Verwaltung von Duplikaten
              Salesforce sucht und verwaltet Duplikate mithilfe einer Kombination aus Abgleichsregeln und Duplikatsregeln. Duplikatsregeln und Duplikatsaufträge geben Abgleichsregeln an, die bestimmen, wie Duplikate identifiziert werden. Die gefundenen Duplikate werden in Duplikatsgruppen und Berichten aufgeführt.
            • Anpassen der Duplikatsverwaltung
              Konfigurieren Sie die Duplikatsverwaltung so, dass sie mit anderen Anpassungen übereinstimmt, die Sie vornehmen, und erkennen Sie Duplikate, die von Standardregeln verpasst wurden. Passen Sie die Benutzeroberfläche für den Umgang mit Duplikaten an: Blockieren Sie beispielsweise, dass Benutzer Duplikate erstellen können, statt sie nur zu warnen, oder führen Sie unterschiedliche Duplikatsregeln für unterschiedliche Benutzerprofile aus. Passen Sie die Logik zum Identifizieren von Duplikaten an: Nehmen Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld in eine Abgleichsregel auf, geben Sie eine Feldzuordnung an oder passen Sie Abgleichskriterien für Felder an.
            • Überlegungen zur Verwendung der Duplikatsverwaltung in der mobilen Salesforce-Anwendung
              Lesen Sie die Überlegungen zur Verwendung von Duplikatsverwaltungsfunktionen auf einem Mobilgerät.

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article