Opportunities

Tipp Weitere Informationen zur Verwendung von Opportunities und Leads erhalten Sie im Trailhead-Modul Leads & Opportunities.

Verwenden Sie während des Vertriebszyklus Ihrer Geschäfte den Opportunity-Datensatz, um alle Details zum Geschäft zu erfassen.

• Fügen Sie Produkte und Anhangsdateien wie Verträge oder Datenblätter hinzu.
• Protokollieren Sie die von Ihnen getätigten Anrufe, um Einblick in die Unterhaltungen über das Geschäft zu erhalten.
• Verwenden Sie Notizen, um Informationen im Rahmen von Kundenbesprechungen zu notieren.
• Erstellen Sie Aufgaben für wichtige Aktivitäten und Kalenderereignisse für Kundenmeetings.
• Senden Sie E-Mails an den Opportunity-Kontakt oder andere wichtige Entscheidungsträger.

Geben Sie während der Verhandlung und Bearbeitung des Geschäfts Vertriebsstrategien für Kollegen frei oder bitten Sie Ihren Vorgesetzten um gezielte Anleitung zum Geschäft und aktualisieren Sie die Phase, um anzugeben, wo sich das Geschäft befindet.

• Einrichten von Opportunities und Opportunity-Produkten
  Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter dabei, Geschäfte schneller abzuschließen, indem Sie die Optionen für Opportunities und die von Ihnen verkauften Produkte anpassen.
• Verwalten von Opportunities
  Sie können Ihre Opportunities erstellen, freigeben, duplizieren und innerhalb des Vertriebsprozesses verschieben.
• Verwalten der Produkte für Ihre Opportunities
  Fügen Sie Opportunities Produkte hinzu, um Ihre Geschäfte effektiv zu verwalten.
• Opportunity-Felder und Opportunity-Produktfelder
  Sehen Sie sich die Details zu Opportunity-Feldern und Opportunity-Produktfeldern an.
• Opportunities: In der mobilen Salesforce-Anwendung nicht verfügbare oder abweichende Funktionen
  Nicht jede Lightning Experience-Funktion befindet sich in der mobilen Salesforce-Anwendung. Finden Sie die Unterschiede heraus.