Loading
Grundläggande försäljning
Säljprojekt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Grundläggande försäljning

Säljprojekt

Följ och hantera dina potentiella affärer och alla affärer som pågår med Salesforce-säljprojekt. Säljprojektposter innehåller detaljer om alla dina affärer, inklusive vilka konton de är relaterade till, vilka nyckelaktörerna är och beloppet för potentiella intäkter. Om din Salesforce-administratör har konfigurerat leads skapas ett säljprojekt när ett lead konverteras. Säljprojekt kan även skapas direkt för de konton du arbetar med.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic

Tillgängliga i: alla versioner för organisationer som skapats innan utgåvan Summer ’09

Tillgängliga i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, and Developer Editions för organisationer som skapats i utgåvan Summer '09 och senare
Tips
Tips För att lära dig mer om att använda säljprojekt och leads, utför Trailhead-modulen Leads & Opportunities.

När dina affärer går igenom säljcykeln, använd säljprojektposten för att samla in alla detaljer om affären.

  • Lägg till produkter och bifoga filer, som kontrakt eller datablad.
  • Logga de samtal du ringer så att det finns insyn i konversationerna om affären.
  • Använd Anteckningar för att skriva ner saker under kundmöten.
  • Skapa uppgifter för huvudaktiviteter och kalenderhändelser för kundmöten.
  • Skicka e-post till säljprojektets kontakt eller andra viktiga beslutsfattare.

När du förhandlar och arbetar med affären, delar försäljningsstrategier med kollegor eller ber din chef om målinriktad vägledning om affären, och uppdaterar fasen för att indikera var affären är i processen.

 
Laddar
Salesforce Help | Article