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B2B Marketing Analytics-Dashboards
B2B Marketing Analytics enthält drei vorgefertigte Dashboards, die den Anforderungen aller Teammitglieder gerecht werden. Über ein paar weitere Schritte können Sie auch Dashboards des Typs "Multi-Touch-Attribution", "Account-basiertes Marketing" oder "Einstein-Verhaltensbewertung" erstellen. Jedes Dashboard verfügt über Widgets, die hilfreiche Metriken übersichtlich darstellen oder visualisieren. Die Daten für diese Dashboards stammen aus Account Engagement, Salesforce oder beiden Quellen. Jedes Dashboard basiert auf vorgegebenen Datensets und Filtern bzw. Linsen, die Ihnen helfen, Erkenntnisse aus Ihren Marketingdaten zu gewinnen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Account Engagement Plus, Advanced und Premium Edition mit Salesforce Enterprise Edition oder höher |
| Gegen Aufpreis verfügbar in Vorgängerversionen von Account Engagement Pro und Ultimate Edition mit Salesforce Enterprise Edition oder höher |
Dashboard-Übersicht
- Engagement – Dieses Dashboard zeigt, wie Ihre primären Marketing-Objekte abschneiden und wie sie zur Vertriebspipeline und zum Opportunity-Lebenszyklus beitragen. Enthaltene Kennzahlen: Interaktion mit Objekten in Listen-E-Mails, Formularen und Zielseiten.
- Pipeline – Das Dashboard "Pipeline" zeigt Ihren Vertriebstrichter von Besuchern zu potenziellen Kunden bis hin zu den von Ihnen gewonnenen Opportunities. Dieses Dashboard ist für die Vertriebs- und Marketingleitung hilfreich, um zu erkennen, welche Objekte und Kampagnen die meisten Geschäftsabschlüsse bringen. Enthaltene Kennzahlen: Anzahl der Besucher, Potenzielle Kunden, Vom Marketing qualifizierte Leads, Offene Opportunities, Geschlossene/Gewonnene Opportunities und Zahlen zur Geschwindigkeit.
- Marketing-Manager – Das Dashboard "Marketing-Manager" gewährt einen schnellen Überblick über den Stand Ihres Geschäfts und darüber, welche Kampagnen die besten Ergebnisse erzielen. Auf diesem Dashboard können Sie in die Dashboards "Engagement" und "Pipeline" detaillierter untersuchen. Enthaltene Kennzahlen: Pipeline-Abschlüsse, Umsatzerlös nach Kampagne und Interaktion mit Marketing-Objekten.
- Multi-Touch-Attribution – Das Dashboard "Multi-Touch-Attribution" zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren in jeder Lebenszyklusphase. Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über die Marketingleistung, indem Sie das Dashboard nach Einflussmodell, Opportunity, Account und mehr filtern. Das Dashboard "Multi-Touch-Attribution" zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren in jeder Lebenszyklusphase. Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über die Marketingleistung, indem Sie das Dashboard nach Einflussmodell, Opportunity, Account und mehr filtern.
- Account-basiertes Marketing – Das Dashboard "Account-basiertes Marketing" führt Opportunities, Kontakte, Marketing-Engagement und Vertriebsaktivitäten zusammen. Schränken Sie das Dashboard auf einen bestimmten oder einige wenige Accounts ein, um herauszufinden, wie es bei Ihren Vertriebsmitarbeitern läuft. Enthaltene Kennzahlen: Pipeline-Wert, Anzahl der Opportunities, Punktwert, prozentuales Verhältnis von Gewonnen/Verloren, Phasenwert und eine Tabelle mit Opportunities.
- Einstein-Verhaltensbewertung – Das Dashboard "Einstein-Verhaltensbewertung" zeigt die Faktoren, die Einstein für den Aufbau Ihres Bewertungsmodells verwendet. Enthaltene Widgets: Einflussreichste engagementbezogene Aktivitäten, einflussreichste Objekte und eine Tabelle mit Leads und Kontakten, die diese Aktivitäten ausführen.
Dashboard-Begriffe
Bestimmte Begriffe, die in diesen Beschreibungen verwendet werden, können sich auf Felder in Account Engagement oder Salesforce beziehen.
- Der Geldwert wird aus dem Feld "Wert" einer Opportunity vom Typ "Account Engagement" abgeleitet. Das Feld "Wert" wird dem Feld "Betrag" in einer Salesforce-Opportunity zugeordnet.
- Die Kosten werden aus dem Feld "Kosten" für eine Kampagne in Account Engagement abgeleitet. Wenn Kampagnen verbunden sind, wird das Feld "Kosten" in einer Account Engagement-Kampagne dem Feld "Budgetierte Kosten" in Salesforce zugeordnet.
- "Wert" in den Dashboards "Multi-Touch-Attribution" und "Account-basiertes Marketing" wird vom Feld "Betrag" in einer Salesforce-Opportunity abgeleitet.
- "Vertriebsaktivitäten" im Dashboard "Account-basiertes Marketing" umfasst alle Werte aus dem Feld "Typ" Ihres Objekts "Ereignis".
Das Dashboard "Marketing-Manager"
Das Dashboard "Marketing-Manager" bietet zahlreiche Widgets und Diagramme. Zusätzlich zu den Widget-Sammlungen "Pipeline-Abschlüsse" und "E-Mail-Engagement" enthält das Dashboard Diagramme, in denen Kampagnen- und Marketing-Objektdaten gruppiert und eingestuft werden.
Abschnitt "Pipeline-Abschlüsse" – Die Kennzahlen in diesem Abschnitt basieren auf Daten aus dem Datenset "Opportunity" (pdOpportunity), das Daten aus beiden Quellen kombiniert.
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel | Ursprung |
|---|---|---|---|
| Opportunities in Pipeline | Anzahl der Opportunities, die sich nicht in der Phase "Gewonnen" oder "Verloren" befinden | — | Datenset "pdOpportunity" |
| Ringdiagramm (ohne Bezeichnung) | Gesamtanzahl der Opportunities sowie die Anzahl der Opportunities in den Phasen "Vom Vertrieb qualifiziert", "Gewonnen" und "Verloren" (Ring) | – | Datenset "pdOpportunity" |
| Pipeline | Gesamtwert offener Opportunities | Summe des monetären Werts offener Opportunities | Datenset "pdOpportunity" |
| Umsatzerlös | Gesamtwert von Opportunities in der Phase "Geschlossen/Gewonnen" | Summe des monetären Werts von Opportunities in der Phase "Gewonnen" | Datenset "pdOpportunity" |
| Durchschn. Konvertierung bis Abschluss | Durchschnittliches Schließtempo in Tagen, basierend auf geschlossenen/gewonnenen Opportunities | (Summe von [Opportunity-Schließungsdatum – Opportunity-Erstellungsdatum]) / Geschlossene/gewonnene Opportunities gesamt | Datenset "pdOpportunity" |
| Umsatzerlös nach Kampagne | Gesamtumsatz in Verbindung mit einzelnen Kampagnen | Summe der Felder "Wert", basierend auf Kampagnen, die mit einer Opportunity verknüpft sind | Datenset "pdOpportunity" |
Widget "E-Mail-Engagement" – Die Kennzahlen in diesem Widget basieren auf Daten aus dem Datenset "E-Mail" (pdEmail), das Daten aus beiden Quellen enthält.
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel | Ursprung |
|---|---|---|---|
| Gesendet insgesamt | Gesendete E-Mails insgesamt | Anzahl gesendeter E-Mails | Datenset "pdEmail" |
| Hard Bounces | Hard Bounces insgesamt | Anzahl von Hard Bounces | Datenset "pdEmail" |
| Eindeutige CTR | Prozentsatz von potenziellen Kunden, die auf E-Mail-Links geklickt haben | Einmalige Klicks / Zugestellt insgesamt Zugestellt heißt (Gesendete E-Mails – Hard Bounces) |
Datenset "pdEmail" |
| Rate eindeutiger Öffnungen | Prozentsatz von eindeutigen HTML-Öffnungen im Vergleich zu den insgesamt zugestellten E-Mails | Eindeutige HTML-Öffnungen / Zugestellt insgesamt Zugestellt heißt (Gesendete E-Mails – Hard Bounces) |
Datenset "pdEmail" |
| Abmeldungen | Gesamtanzahl potenzieller Kunden, die auf den Link "Abonnement beenden" geklickt oder sich im E-Mail-Einstellungscenter von allen E-Mail-Mitteilungen abgemeldet haben | – | Datenset "pdEmail" |
| Spam-Beschwerden | Gesamtanzahl potenzieller Kunden, die die E-Mail als Spam gemeldet haben. | – | Datenset "pdEmail" |
Andere Diagramme – Es gibt drei Datendiagramme, die auf dem Dashboard "Marketing-Manager" angezeigt werden.
- Umsatzerlös nach Kampagne – Ringdiagramm des monetären Werts von Opportunities in der Phase "Gewonnen" gruppiert nach Kampagnenname. Phasenwerte stammen aus Salesforce.
- Top-Formulare – Horizontales Balkendiagramm der Top 10-Formulare basierend auf der Anzahl eindeutiger Formularsendevorgänge. Formulardaten stammen aus Account Engagement.
- Zielseitenvervollständigung – Ringdiagramm der Top 10-Zielseiten basierend auf der Anzahl eindeutiger Zielseitensendungen. Zielseitendaten stammen aus Account Engagement.
Pipeline
Die Kennzahlen im Pipeline-Dashboard stammen aus den Datensets für Opportunities, potenzielle Kunden und Besucher.
Im Bereich "Momentaufnahme des Lebenszyklus" werden Phasen im Lebenszyklen Ihrer potenziellen Kunden gezeigt: Besucher, Potenzielle Kunden, Vom Marketing qualifiziert, Vom Vertrieb qualifiziert und Geschlossen/Gewonnen Die Zahl zwischen zwei Kacheln stellt die durchschnittliche Anzahl der Tage für den Übergang von Phase zu Phase dar.
Auf den Abschnitt "Pipeline-Aufschlüsselung" folgen drei Diagramme: Quellkampagnen, Pipeline nach Unternehmen und Lead-Quellen. Die ersten beiden Diagramme zeigen den monetären Wert, der mit den einzelnen Kampagnen, Unternehmen und Marketingkanälen der Opportunities verbunden ist. Das Diagramm "Lead-Quellen" gibt die Anzahl der Lead-Quellen an.
Widget "Pipeline-Aufschlüsselung" – Die Kennzahlen im Widget "Pipeline-Aufschlüsselung" verwenden Daten aus den Datensets "pdOpportunity", "pdVisitor" und "pdProspect".
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel | Ursprung |
|---|---|---|---|
| Gesamtwert | Gesamtwert der Opportunities in der Pipeline | Summe des monetären Werts in Verbindung mit Opportunities, die sich nicht in der Phase "Geschlossen/Gewonnen" oder "Geschlossen/Verloren" befinden | Datenset "pdOpportunity" |
| Opportunities in Pipeline | Anzahl der Opportunities in der Pipeline | Anzahl aller nicht in der Phase "Gewonnen" oder "Verloren" befindlichen Opportunities | Datenset "pdOpportunity" |
| Kosten | Gesamtkosten ausgewählter Kampagnen | Summe der Sollkostenfelder für ausgewählte Kampagnen | Datenset "pdOpportunity" |
| Umsatzerlös | Gesamtwert gewonnener Opportunities | Summe des monetären Werts in Verbindung mit Opportunities in der Phase "Geschlossen/Gewonnen" | Datenset "pdOpportunity" |
| Konvertierungsrate für Besucher | Prozentsatz potenzieller Kunden im Vergleich zur Gesamtzahl der Besucher | (Potenzielle Kunden / Besucher) * 100 | Datensets "pdVisitor" und "pdProspect" |
| Gewinnrate für Opportunities | Prozentsatz gewonnener Opportunities | (Geschlossene/Gewonnene Opportunities / Geschlossene Opportunities) * 100 | Datenset "pdOpportunity" |
| ROI | Prozentsatz der Kampagnenkosten verglichen mit dem Nettoumsatzerlös | (Gesamtumsatz / Summe der Istkostenfelder für Kampagnen) * 100 | Datenset "pdOpportunity" |
Engagement
Die Beschreibungen von Kennzahlen sind im Widget "Listen-E-Mail-Engagement" und im Widget "E-Mail-Vorlage" identisch. Die Herkunft der Daten des Widgets "Listen-E-Mail" ist das E-Mail-Datenset, pdEmail. Die Herkunft der Daten des Widgets "E-Mail-Vorlage" ist das Datenset "E-Mail-Vorlage", pdEmailTemplate.
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel |
|---|---|---|
| Gesendete Listen-E-Mail | Gesamtanzahl gesendeter E-Mails | – |
| Öffnungen insgesamt | Gesamtanzahl geöffneter E-Mails | – |
| Rate eindeutiger Öffnungen | Prozentsatz eindeutiger Öffnungen basierend auf zugestellten E-Mails | Eindeutige HTML-Öffnungen / (Gesendete E-Mails – Bounces) * 100 |
| Eindeutige Öffnungen | Gesamtanzahl der potenziellen Kunden, die die E-Mail geöffnet haben | – |
| CTR insgesamt | Prozentsatz von Besuchern, die auf Links in zugestellten E-Mails geklickt haben. "Zugestellt" entspricht "Gesendete E-Mails" minus "Bounces". | – |
| Spam-Rate | Prozentsatz von Spam-Beschwerden, die zu allen gesendeten E-Mails empfangen wurden | Spam-Beschwerden / Gesendete E-Mails |
| Abmeldungen | Gesamtanzahl der potenziellen Kunden, die keine Marketing-E-Mails erhalten möchten | Summer der potenziellen Kunden, die auf "Abonnement beenden" geklickt haben + Potenzielle Kunden, die sich im E-Mail-Einstellungscenter abgemeldet haben |
| Bounce-Rate | Prozentsatz unzustellbarer E-Mails | Unzustellbare E-Mails / Gesendete E-Mails |
| Eindeutige Klicks | Anzahl eindeutiger Klicks | – |
| Nicht zugestellt insgesamt | Anzahl der E-Mails, die keinen E-Mail-Posteingang erreicht haben | Summe der Soft Bounces und Hard Bounces |
Die Kennzahlen im Widget "Formularengagement" stammen aus dem Datenset "Formulare und Formular-Handler" (pdFormAndHandler), das Daten aus beiden Quellen enthält.
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel |
|---|---|---|
| Senderate insgesamt | Prozentuale Häufigkeit, mit der Formulare ausgefüllt werden | Formularsendungen / Formularansichten insgesamt |
| Konvertierungsrate für Formular | Prozentsatz der Besucher, die über Formulare in Kunden konvertiert werden | Konversionen von "Besucher" zu "Potenzieller Kunde" / Formularsendungen insgesamt |
| Ansichten insgesamt | Anzahl der Formularansichten | – |
| Sendevorgänge insgesamt | Anzahl der vervollständigten Formulare | – |
| Formularsendungen | Anzahl der Formularsendungen | – |
| Formular-Handler-Sendungen | Anzahl der über den Formular-Handler gesendeten Formulare | – |
Die Kennzahlen im Widget "Zielseiten-Engagement" stammen aus dem Datenset "Zielseite" (pdLandingPage), das Daten aus beiden Quellen enthält.
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel |
|---|---|---|
| Eindeutige Ansichten | Anzahl eindeutiger Zielseitenansichten | – |
| Senderate insgesamt | Prozentsatz gesendeter Zielseiten | Zielseitensendungen / Zielseitenansichten |
| Ansichten insgesamt | Anzahl der Zielseitenansichten | – |
| Sendevorgänge insgesamt | Anzahl der Zielseitensendungen | – |
Multi-Touch-Attribution
Im Dashboard "Multi-Touch-Attribution" stehen allgemeine Kennzahlen und zwei Diagramme zur Verfügung. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Einflussmodell aus, um eine für Sie geeignete Zuschreibungsaufschlüsselung anzuzeigen.
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel | Ursprung |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlös | Gesamtumsatzerlös gewonnener Opportunities | Summe der Umsatzerlöswerte bei geschlossenen/gewonnenen Opportunities | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Summe des Umsatzerlösanteils (Liniendiagramm) | Gesamtumsatzerlös mit monatlichen Datenpunkten | Summe der Umsatzerlöswerte bei geschlossenen/gewonnenen Opportunities, gruppiert nach Endmonat | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Gesamtwert | Potenzieller Gesamtwert aller Opportunities | Summe der Umsatzerlöswerte für alle Opportunities | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Istkosten | Istkosten insgesamt in Verbindung mit ausgewählten Kampagnen | Summe der Istkostenwerte | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| ROI | Prozentsatz der Istkosten von Kampagnen im Vergleich zum Nettoumsatzerlös | ([Summe der Umsatzerlöswerte für alle Kampagnen – Summe der Istkostenwerte für alle Kampagnen] / Summe der Istkostenwerte) | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Wirkungsvollste Salesforce-Kampagnen | Gesamtumsatz, gruppiert nach einzelnen Salesforce-Kampagnen | – | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Umsatzerlösanteil nach Kampagnentyp | Gesamtumsatz, gruppiert nach Salesforce-Kampagnentyp | – | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
Account-basiertes Marketing
Das Dashboard "Account-basiertes Marketing" enthält das Widget "Account-Details" sowie Diagramme zu Pipelines, Opportunities und Vertriebsaktivitäten. Wählen Sie einen Account aus, um verfügbare Widgets zu filtern, und sehen Sie sich die Aktualisierung der Tabelle "Opportunity" mit Verlaufsinformationen an, die mit dem ausgewählten Account verknüpft sind.
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel | Ursprung |
|---|---|---|---|
| Pipeline-Wert | Summe des monetären Werts offener Opportunities | Summe der Betragswerte in offenen Opportunities | Datenset "Account-basierte Marketing-Opportunity" |
| Offene Opportunities | Anzahl offener Opportunities, die mit den ausgewählten Accounts verknüpft sind | Anzahl offener Opportunities mit einem Betragswert über 0 EUR | Datenset "Account-basierte Marketing-Opportunity" |
| Kontakte | Anzahl der Kontakte, die mit ausgewählten Accounts verknüpft sind | Anzahl der Kontaktdatensätze | Datenset "Account-basierter Marketing-Kontakt" |
| Durchschn. Punktwert für Engagement | Durchschnittlicher Punktwert unter allen Kontakten | (Summe der Punktwerte) / (Anzahl der Kontakte) | Datenset "Account-basierter Marketing-Kontakt" |
| Vertriebsaktivitäten | Anzahl der Vertriebsaktivitäten der ausgewählten Accounts | Anzahl der Vertriebsaktivitäten | Datenset "Account-basierte Marketing-Veranstaltung" |
Andere Diagramme – Es gibt noch einige andere Tabellen und Diagramme, die auf dem Dashboard "Account-basiertes Marketing" angezeigt werden.
- Pipeline-Wert nach Account – Horizontales Balkendiagramm der Summe des monetären Werts von Opportunities in der Phase "Vom Vertrieb qualifiziert".
- Punktwert für Engagement nach Account – Horizontales Stapeldiagramm mit dem durchschnittlichen Punktwert für Engagement pro Account.
- Vertriebsaktivitäten nach Account – Horizontales Stapeldiagramm mit der Anzahl der Vertriebsaktivitäten.
- Opportunities: Prozentsatz am gewonnenen Umsatzerlös – Ringdiagramm mit dem prozentualen Anteil der gewonnenen gegenüber den verlorenen Umsatzerlösen. Verwendet Opportunity-Datensatz aus Salesforce.
- Opportunities: Phasenwert nach Account – Horizontales Stapeldiagramm der Summe des monetären Werts für jeden Account gruppiert nach Pipeline-Phase. Verwendet Opportunity-Datensatz aus Salesforce.
- Opportunities: Tabelle – Tabelle mit Daten, die mit ausgewählten Accounts verknüpft sind: Accountname, Opportunity-Name, Inhabername, Betrag, Branche des Accounts und Schließungsdatum. Um ein Aktionsmenü zu öffnen, klicken Sie auf einen Account-, Opportunity- oder Inhabernamen.
- Vertriebsaktivitäten: Für Aktivitäten aufgewendete Zeit – Horizontales Balkendiagramm, das die Summe der Stunden anzeigt, die Inhaber von Opportunities für Aktivitäten aufgewendet haben, die mit den ausgewählten Accounts verknüpft sind.
- Vertriebsaktivitäten: Anzahl der Vertriebsaktivitäten – Ringdiagramm mit der Anzahl der Aktivitäten, die Inhaber von Opportunities für Aktivitäten aufgewendet haben, die mit den ausgewählten Accounts verknüpft sind.
