Rôles utilisateur par défaut
Account Engagement inclut quatre rôles utilisateur par défaut : Administrateur, Marketing, Responsable des ventes et Ventes. Vous ne pouvez pas modifier les rôles utilisateur par défaut.
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions Account Engagement |
Rôle Administrateur
Les administrateurs ont accès à tous les paramètres, données des prospects et modules.
Rôle Marketing
Les utilisateurs marketing contrôlent les données des prospects et les modules marketing, notamment la création de listes, de formulaires et de pages de destination, et l'envoi d'e-mails de liste.
Rôle Responsable des ventes
Les Responsables des ventes ont accès à toutes les données des prospects et des visiteurs, mais aucune fonctionnalité de marketing. Les Responsables des ventes ne peuvent qu'envoyer des e-mails individuels aux prospects, mais pas d'e-mails de liste.
Ventes
Les utilisateurs des Ventes n'ont accès qu'aux fonctionnalités de gestion des prospects. Les commerciaux peuvent envoyer des e-mails individuels à des prospects, mais ne peuvent pas envoyer d'e-mails de liste. Ils peuvent visualiser, modifier et exporter les prospects qui leur sont affectés.
Autorisations des rôles
Remarque Un utilisateur sans accès à un type d’actif ne peut pas afficher les détails des actifs, mais peut afficher le nom des actifs dans l’application. Par exemple, un utilisateur qui dispose de l'autorisation Afficher pour les Formulaires peut afficher la liste des pages de destination dans lesquelles un formulaire est utilisé. Cependant, s'il ne dispose pas de l'accès Afficher pour les Pages de destination, il ne peut pas afficher les détails des pages de destination.
| Module | Un administrateur | Marketing | Responsable des ventes | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Graphique analytique des prospects | Afficher | Afficher | Aucun accès | Aucun accès |
| Tableau des prospects | Afficher tout | Afficher tout | Afficher tout | N'afficher que les prospects attribués à soi-même |
| Tableau des sociétés identifiées | Afficher | Afficher | Aucun accès | Aucun accès |
| Calendrier marketing | Afficher, Créer/modifier des événements personnalisés, Supprimer des événements personnalisés | Afficher, Créer/modifier des événements personnalisés, Supprimer des événements personnalisés | Aucun accès | Aucun accès |
| Module | Un administrateur | Marketing | Responsable des ventes | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Règles d'automatisation | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Reprendre | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Reprendre | Aucun accès | Aucun accès |
| Campagnes | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport, sans accès à la liste de prospects associée | Aucun accès |
| Contenu | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport, aucun accès aux listes de contenu, afficher l'accès à des éléments de contenu spécifiques via un lien direct | Aucun accès aux listes de contenu (à l'exception des listes de fichiers image), afficher l'accès à des éléments de contenu spécifiques via un lien direct. |
| Programmes goutte-à-goutte | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Reprendre, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Reprendre, Afficher le rapport | Afficher le rapport | Aucun accès |
| E-mails | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Liste de destinataires, Envoi individuel, Afficher le rapport, Envoi fonctionnel | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Liste de destinataires, Envoi individuel, Afficher le rapport, | Envoi individuel, Afficher le rapport, afficher les ébauches individuelles pour les prospects attribués à soi-même. | Envoi individuel, afficher les ébauches individuelles pour les prospects attribués à soi-même. |
| Modèles d'e-mail | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Afficher le rapport, afficher les modèles non attribués à self | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Afficher le rapport, afficher les modèles non attribués à self | Afficher le rapport | Aucun accès |
| Centre de préférence de messagerie | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à des éléments de contenu spécifiques via un lien direct | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à des éléments de contenu spécifiques via un lien direct |
| Page de désabonnement des e-mails | Afficher, Créer/modifier | Afficher, Créer/modifier | Afficher | Afficher |
| Engagement Studio | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher | Aucun accès |
| Événements | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport | Pas d'accès à la liste, affichage de l'accès à un événement spécifique via un lien direct |
| Formulaires | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport, aucun accès à la liste, afficher l'accès à un formulaire spécifique via un lien direct | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à un formulaire spécifique via un lien direct |
| Gestionnaires de formulaires | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport, aucun accès à la liste, afficher l'accès à un gestionnaire de formulaire spécifique via un lien direct | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à un gestionnaire de formulaire spécifique via un lien direct |
| Pages de destination | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport, aucun accès à la liste, afficher l'accès à une page de destination spécifique via un lien direct | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à une page de destination spécifique via un lien direct |
| Tests à variables multiples | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport, aucun accès à la liste, afficher l'accès à un test à variables multiples spécifique via un lien direct | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à un test à variables multiples spécifique via un lien direct |
| Modèles de présentation | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Aucun accès | Aucun accès |
| Actions de page | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès |
| Recherche Marketing : Mots-clés | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès |
| Recherche Marketing : Concurrence | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès |
| Recherche Marketing : Recherche naturelle | Afficher le rapport | Afficher le rapport | Afficher le rapport | Aucun accès |
| Recherche Marketing : Recherche payée | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à une annonce de recherche payée spécifique via un lien direct |
| Segmentation : Listes | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès |
| Règles de segmentation | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès |
| Segmentation : Balises | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier | Afficher, Créer/modifier |
| Segmentation : Profils | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès |
| Publications sociales | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport | Aucun accès |
| Recherche de sites | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport, aucun accès à la liste, afficher l'accès à une recherche spécifique via un lien direct | Aucun accès à la liste, afficher l'accès à une recherche spécifique via un lien direct |
| Vidéo | Afficher le rapport | Afficher le rapport | Afficher le rapport | Afficher le rapport |
| Webinaires | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Afficher le rapport | Afficher le rapport | Aucun accès |
| Module | Un administrateur | Marketing | Responsable des ventes | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Conversions | Afficher le rapport | Afficher le rapport | Afficher le rapport | Afficher le rapport |
| Appartenance à la liste | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer |
| Prospect1 | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Supprimer définitivement, afficher les prospects non attribués à soi-même, Attribuer/Réattribuer, Importer, Exporter, Configurer les champs, Mettre à jour le champ Désabonné, Réinitialiser le nombre de rebonds temporaires, Réinitialiser le nombre de rebonds temporaires | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Afficher les prospects non attribués à soi-même, Attribuer/Réattribuer, Importer, Exporter, Mettre à jour le champ Ne pas envoyer d'e-mail, Réinitialiser le nombre de rebonds temporaires, Réinitialiser le nombre de rebonds temporaires | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Afficher les prospects non attribués à self, Attribuer/Réattribuer, Exporter | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Attribuer/Réattribuer, Exporter, Mettre à jour le champ Ne pas envoyer d'e-mail (uniquement les prospects attribués à self) |
| Comptes de prospect | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Afficher les comptes non attribués à self, Attribuer/Réattribuer, Exporter, Configurer des champs | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Afficher les comptes non attribués à self, Attribuer/Réattribuer, Exporter | Afficher, Créer/Modifier, Supprimer, Afficher les comptes non attribués à self, Attribuer/Réattribuer, Exporter | Aucun accès |
| Opportunités | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Importer, Exporter, Afficher le rapport, Configurer les champs | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Exporter, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Exporter, Afficher le rapport | Afficher, Créer/modifier, Exporter |
| Visiteurs | Afficher, Créer/modifier | Afficher, Créer/modifier | Afficher | Afficher les prospects attribués à soi-même et les visiteurs anonymes. |
| Module | Un administrateur | Marketing | Responsable des ventes | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Rapports | Afficher tout | Afficher tout | Afficher tout | Afficher les conversions, Cycle de vie, Catégories de score (pour leurs prospects attribués uniquement), et Rapports vidéo |
| Module | Un administrateur | Marketing | Responsable des ventes | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Présentation | Afficher | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Compte | Modification des paramètres, Octroi de l'accès aux employés de Account Engagement | Octroi de l'accès aux employés de Account Engagement | Aucun accès | Aucun accès |
| Administration | Administration générale des comptes. Inclut l'accès aux e-mails système et les paramètres de sécurité | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Connecteurs | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Objets personnalisés | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher | Afficher | Afficher |
| Sessions de modification | Afficher, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Exportations | Accès complet | Afficher vos propres exportations CSV | Afficher vos propres exportations CSV | Afficher vos propres exportations CSV |
| Dossiers | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Gérer les autorisations | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès |
| Messages globaux | Afficher les messages de bannière | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Groupes | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès |
| Files d'attente | Afficher, Créer, Supprimer | Afficher, Créer, Supprimer | Afficher, Créer, Supprimer | Aucun accès |
| Corbeille | Accès complet | Accès complet | Peut afficher les prospects, les comptes de prospect et les utilisateurs | Aucun accès |
| Rôles | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Score | Afficher, Modifier les règles de score, Créer/modifier des catégories de score, Supprimer des catégories de score | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Utilisateurs | Afficher, Créer/modifier, Supprimer, Importer, Réinitialiser le mot de passe | Afficher les autres utilisateurs, modifier ses propres informations (à l'exception du rôle) | Afficher les autres utilisateurs, modifier ses propres informations (à l'exception du rôle) | Aucun accès, peut modifier ses propres informations (hors rôle) |
| Filtres de visiteur | Afficher, Créer/modifier, Supprimer | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
1 Les utilisateurs autorisés à afficher des prospects peuvent également afficher des balises.
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