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Reglas en el configurador con el motor de reglas comerciales
Cuando configure productos para la venta, asegúrese de que todos sus productos tienen atributos válidos y son compatibles con otros productos de la oferta. Con las reglas de configuración en Gestión de catálogo de productos, puede asegurarse de que sus usuarios seleccionan el conjunto correcto de productos y que la configuración de productos se alinea con las necesidades y estándares comerciales.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Empresa, Rendimiento, Ilimitada y Desarrollador de Revenue Cloud con la licencia Revenue Cloud Growth o la licencia Revenue Cloud Advanced |
Las reglas de configuración simplifican la experiencia de configuración de productos y reducen los errores de configuración. Elimina las consecuencias debido a configuraciones de productos defectuosas cuando utiliza las reglas de validación, exclusión y requisito. Una configuración de producto perfecta garantiza presupuestos y pedidos precisos y una experiencia de cliente sin problemas.
Puede aplicar reglas de configuración en tres niveles.
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Nivel de transacción: Las reglas se aplican a todas las partidas de una transacción, como un presupuesto o un pedido.
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Nivel de paquete de productos: Las reglas se aplican a productos secundarios en un paquete.
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Nivel de producto: Las reglas se aplican a los atributos de un único producto.
El Configurador de productos admite diferentes tipos de acción basándose en los criterios de condición.
| Tipo de acción | Descripción | Ámbito de regla | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Validar | Valide si un producto y sus atributos están configurados correctamente proporcionando al usuario un mensaje. | Producto, Paquete, Transacción | Si el usuario selecciona un portátil de marca A como parte de un paquete de portátiles, la estación de acoplamiento debe ser de marca X y los auriculares deben ser de marca Y. Si el producto empaquetado no cumple estos criterios, el usuario ve un mensaje de error de validación. |
| Excluir | Excluya un producto junto con sus atributos proporcionando al usuario un mensaje. | Paquete, Transacción | El usuario no debe seleccionar cargadores de teléfono de tipo X cuando selecciona teléfonos de marca Y en un paquete. |
| Requerir | Incluya un producto junto con sus atributos proporcionando al usuario un mensaje. | Paquete, Transacción | El usuario debe seleccionar un cartucho de tinta específico cuando selecciona una impresora específica como parte del paquete de impresoras. |
| Agregar automáticamente | Agregue automáticamente un producto al paquete cuando se ejecute la regla. | Paquete, Transacción | Si el usuario agrega 5 portátiles y es un cliente de estado Gold, agregue automáticamente un teclado. |
| Eliminar automáticamente | Elimine automáticamente un producto del paquete cuando se ejecute la regla. | Paquete, Transacción | Si el usuario selecciona Reacondicionado como el tipo para un portátil, elimine automáticamente la garantía de 1 año. |
| Establecer atributo | Establezca uno o más atributos de un producto en el valor apropiado. | Producto, Paquete | Si el usuario selecciona un portátil con avanzado como tipo de configuración, establezca el valor del adaptador de alimentación en 96 W. |
| Establecer cantidad | Establezca la cantidad de un producto en un valor numérico concreto. | Producto, Paquete | Si el usuario selecciona un portátil de edición limitada, establezca automáticamente la cantidad del producto en 1. |
| Establecer atributo predeterminado | Establezca un atributo predeterminado para un producto. | Producto | Si el usuario selecciona un portátil, seleccione la pantalla de 15 pulgadas de forma predeterminada en el grupo de opciones de visualización. Los usuarios aún pueden elegir la pantalla de 13 o 17 pulgadas si lo prefieren. |
| Establecer valor de atributo predeterminado | Establezca un valor predeterminado para un atributo específico de una opción de producto. | Paquete | Si el usuario selecciona un paquete de portátiles, establezca automáticamente el atributo RAM en un valor predeterminado de 16 GB. |
| Establecer producto predeterminado | Establezca una opción de producto dentro de un paquete para que se incluya automáticamente cuando el usuario agregue el paquete. Esto es útil para garantizar que una opción de producto preferida está seleccionada de forma predeterminada. | Paquete | Si el usuario selecciona un paquete profesional de portátil, incluya automáticamente el producto Asistencia Premium en el paquete de forma predeterminada. |
| Ocultar producto | Oculte la opción de producto de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Paquete | Si el usuario selecciona un portátil con básico como tipo de configuración, oculte el producto Garantía de 1 año. |
| Ocultar atributo | Oculte el atributo de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Producto, Paquete | Si el usuario selecciona un portátil con básico como tipo de configuración, oculte el atributo Almacenamiento. |
| Ocultar valor de atributo | Oculte uno o más valores de atributo de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Producto, Paquete | Si el usuario selecciona un portátil con básico como tipo de configuración, oculte el valor del atributo Wireless para el atributo Mouse. |
| Desactivar producto | Desactive la opción de producto de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Paquete | Si el usuario selecciona un portátil con el tipo básico como configuración, desactive el producto Garantía de 1 año. |
| Desactivar valor de atributo | Desactive uno o más valores de atributo de la interfaz de usuario cuando se ejecute la regla. | Producto, Paquete | Si el usuario selecciona un portátil con básico como tipo de configuración, desactive el valor del atributo Wireless para el atributo Mouse. |
Cuando configura reglas de configuración, también define los mensajes que sus agentes o representantes de ventas ven cuando se ejecuta la regla. Sus agentes o representantes de ventas pueden utilizar los mensajes para rectificar la configuración del producto y reducir significativamente el tiempo de comercialización del producto.
- Crear una regla con el motor de reglas comerciales
Reduzca los errores de configuración y gestione fácilmente la validación y la compatibilidad de productos utilizando reglas de configuración. - Modificar una regla con el motor de reglas comerciales
Para agregar, actualizar o eliminar condiciones y acciones de regla, modifique los detalles de regla o los criterios de regla. - Eliminar una regla con el motor de reglas comerciales
Elimine una regla de configuración cuando ya no la necesite. - Validar una regla con el motor de reglas comerciales
Las reglas son complejas y pueden quedar desfasadas debido a cambios de catálogo. Para mantener la integridad de la regla, valide una regla de configuración e identifique los posibles errores causados por cambios de catálogo.
