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Vertriebsgrundlagen
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            Erstellen und Verwalten von Angeboten

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            Erstellen und Verwalten von Angeboten

            Erstellen Sie Angebote, um Kunden über die Preise der von Ihnen angebotenen Produkte und Services zu informieren. Anhand eines Angebotssatzes können Sie Produkte, Rabatte und Mengen unterschiedlich kombinieren, sodass die Kunden Preise vergleichen können. Anschließend können Sie Produkte nach Bedarf hinzufügen und sortieren, um Ihre Angebote auf dem neuesten Stand zu halten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition
            In Sales Cloud, auch verfügbar in: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen von Angeboten: "Lesen" bei Angeboten
            Erstellen von Angeboten: "Erstellen" bei Angeboten
            Hinzufügen von Angebotsbelegposten:

            "Bearbeiten" bei Angeboten

            UND

            "Lesen" für Produkte und Preisbücher

            Siehe auch:

            Erstellen eines Angebots

            1. Klicken Sie in der Themenliste "Angebote" einer Opportunity auf Neues Angebot. In den Feldern Subtotal, Discount, Total Price und Grand Total werden Werte aus der Opportunity angezeigt. Wenn Ihr Salesforce-Administrator "Angebote ohne verbundene Opportunity erstellen" in den Angebotseinstellungen aktiviert hat, können Sie auf der Seite "Angebote" auf + Neues Angebot klicken.
            2. Füllen Sie die Felder aus.
            3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            • Es wird eine eindeutige Angebotsnummer hinzugefügt.
            • Produkte der Opportunity werden als Belegposten in das Angebot kopiert.
            • Die Gesamtsumme wird basierend auf den von Ihnen eingegebenen Steuer- und Versandinformationen neu berechnet.

            Hinzufügen eines Belegpostens zu einem Angebot

            1. Klicken Sie in der Themenliste "Angebotsbelegposten" auf Produkte hinzufügen in Lightning Experience oder Belegposten hinzufügen in Salesforce Classic.
            2. Wählen Sie ein Preisbuch für das Angebot aus, wenn bei der Opportunity kein Preisbuch ausgewählt wurde. Andernfalls wird beim Angebot das Preisbuch der Opportunity verwendet.
            3. Geben Sie zum Suchen eines Belegpostens Suchkriterien im Nachschlagevorgang ein.
            4. Wählen Sie die Produkte aus, die hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf Weiter in Lightning Experience oder Auswählen in Salesforce Classic.
            5. Füllen Sie die Felder aus. Für den Verkaufspreis wird standardmäßig der Listenpreis des Produkts laut Preisbuch angegeben. Sie können den Verkaufspreis in Abhängigkeit von Ihren Berechtigungen bearbeiten.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Die Belegposten werden zur Themenliste "Angebotsbelegposten" hinzugefügt. Bei der Gesamtsumme im Detailabschnitt handelt es sich um die Summe der verwandten Belegposten. Beim Rabatt handelt es sich um den durchschnittlichen Rabatt für die Belegposten.

            Sortieren von Belegposten in einem Angebot

            1. Klicken Sie in der Themenliste "Angebotsbelegposten" auf Sortieren.
            2. Verwenden Sie in Salesforce Classic die Pfeile zum Sortieren von Belegposten. Ziehen Sie in Lightning Experience die Belegposten in die gewünschte Reihenfolge.
            3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Die Sortierreihenfolge wird aktualisiert, nachdem Sie zugehörige Opportunities synchronisiert haben. Das PDF-Angebot enthält zudem die Sortierreihenfolge.

             
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            Salesforce Help | Article