Relatórios de campanha

Recursos especiais dos relatórios de campanha

Considere o seguinte ao executar relatórios de campanha:

Relatórios padrão

• No relatório personalizado Detalhes da campanha e no relatório Análise de retorno sobre o investimento da campanha, é possível incluir estatísticas de hierarquia da campanha que fornecem valores agregados para uma campanha pai e todas as campanhas abaixo dela na hierarquia. Se as suas campanhas incluem uma lista de opções personalizadas que indica o nível de hierarquia (por exemplo, “tática”, “programa” e “iniciativa”), você pode executar um relatório que resuma dados em qualquer nível de hierarquia em todas as campanhas.
• Use os relatórios Leads da campanha ou Contatos da campanha para relacionar os leads ou os contatos associados às campanhas.
• Use o Relatório de membros da campanha para obter uma lista de membros por campanha.
• Use o Relatório de análise de membros da campanha para resumir as informações sobre quem respondeu às campanhas.
• O Relatório de receita da campanha permite analisar quais as oportunidades resultantes das suas campanhas. Nas edições Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, você pode analisar produtos, agendas de quantidade e agendas de receita nesse relatório.
• O Relatório de análise do retorno sobre o investimento da campanha calcula o retorno sobre o investimento e o custo médio das campanhas. O retorno sobre o investimento é calculado como o ganho líquido (Valor total de oportunidades ganhas - Custo real) dividido pelo Custo real. O resultado do retorno sobre o investimento é expresso em porcentagem.
• Use o relatório Campanhas com oportunidades influenciadas para visualizar as oportunidades que foram influenciadas por várias campanhas.
  

  Nota O relatório Campanhas com oportunidades influenciadas respeita as regras de compartilhamento em contas, contatos e campanhas. Os objetos com regras de compartilhamento definidas como particulares não serão exibidos no relatório.

Tipos de relatório

• Use o tipo de relatório personalizado Campanhas com Membros da campanha para criar um relatório que contém informações sobre leads e contatos em várias campanhas. Use o Relatório de chamada da campanha para ver contatos e leads de uma campanha específica. Esses relatórios só estão disponíveis para usuários com a permissão “Ler” tanto em contatos como em leads.
• Use o relatório Informações sobre campanhas com lead e lead convertido para exibir informações sobre a vida útil dos leads classificadas por uma ou mais campanhas.
• Use o relatório Campanhas com oportunidades influenciadas para visualizar as oportunidades que foram influenciadas por várias campanhas.

Dicas para relatórios de campanha

• Alguns relatórios permitem que você limite os dados a uma campanha usando o ícone de pesquisa para selecionar a campanha. Se o usuário que estiver executando um relatório não tiver mais acesso para ver a campanha selecionada, o relatório não exibirá resultados. Esse comportamento de relatório é semelhante ao que acontece quando uma campanha é excluída.
• Status do membro é o status de um lead ou contato em relação à campanha. O proprietário da campanha pode criar até 50 valores de status de membro. Exemplos de valores de Status de membro incluem “Planejado”, “Enviado” ou “Participou”. Além disso, agora você pode adicionar os campos Primeiro membro associado, Respondido e Primeiro membro a responder aos relatórios da campanha. Esses campos permitem visualizar a data em que o membro foi adicionado à campanha, se o membro respondeu à campanha, e a data em que ele respondeu à campanha pela primeira vez.
• A Última atividade de uma campanha é a data de conclusão mais recente de uma atividade do registro. Essa data é definida pelas seguintes atividades no passado e no futuro:
  • Qualquer compromisso
  • Tarefas fechadas