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Agendar a atualização de um relatório
Agende um relatório para ser executado todos os dias, toda semana ou todo mês. Uma versão HTML do relatório pode ser enviada por email aos usuários na sua organização.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic. |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Não disponível a usuários do Salesforce Platform. |
| Disponível em: Compartilhamento avançado de pasta |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir relatórios: |
|
- Na guia Relatórios, clique no nome de um relatório.
-
Clique em Agendar execuções futuras no menu suspenso Executar relatório.
Se você estiver criando um novo relatório, será solicitado a salvar o relatório em uma pasta antes de agendar. Se a pasta do relatório for compartilhada com um grupo, você poderá agendar o relatório apenas para o grupo todo. Para agendar o relatório para um membro do grupo individual, compartilhe a pasta do relatório com esse membro.
-
Na página Agendar relatório, especifique um usuário em execução que tenha acesso à pasta onde o relatório esteja armazenado.
O nível de acesso do usuário de execução determina o que os outros usuários, incluindo os usuários do portal, veem quando eles recebem os resultados de execução do relatório agendado. Nem todos os usuários podem ver todos os campos, e é possível que o usuário em execução veja campos que os outros não conseguem ver. Ao ser enviado, o relatório indica quais campos são visíveis ao usuário em execução, mas não aos outros. Você precisa da permissão “Visualizar todos os dados” para especificar um usuário em execução além de você.
Nota Se o usuário em execução ficar inativo, o relatório não será executado. O Salesforce enviará uma notificação por email para ativar o usuário, excluir o agendamento do relatório ou alterar o usuário em execução para um ativo. O Salesforce envia a notificação a usuários com as permissões "Gerenciar usuários", "Modificar todos os dados" e "Gerenciar cobrança". Se nenhum usuário tiver todas essas permissões, o Salesforce enviará a notificação a usuários com as permissões "Gerenciar usuários" e "Modificar todos os dados". -
Selecione uma configuração de email.
Selecionar Para Para mim Enviar o relatório para seu endereço de email especificado no seu perfil de usuário. Para mim e/ou outros Enviar o relatório por email para usuários adicionais. Você só pode enviar relatórios aos endereços de email incluídos nos registros de usuários do Salesforce. Quando os usuários do portal recebem relatórios por email, eles veem os mesmos dados do usuário em execução configurado no agendamento do relatório. Se você tiver informações que não deseja compartilhar, agende o relatório para execução com um usuário do portal como o usuário em execução.Nota Os usuários do portal receberão notificações por email de atualização de painel e relatório quando a opção Permitir que relatórios e painéis sejam enviados aos usuários do portal estiver ativada. -
Configure a frequência, duração e horário de execução do relatório:
- No campo Frequência, selecione Diário, Semanal ou Mensal e depois refine os critérios de frequência.
- Usando os campos Início e Fim, especifique as datas em que você deseja agendar o relatório. Para inserir a data atual, clique no link que exibe a data.
- Próximo a Horário de início preferencial, clique em Localizar opções disponíveis para selecionar uma hora de início.
A hora de início de sua escolha não estará disponível se já tiver sido selecionada por outros usuários para o agendamento de um relatório. -
Clique em Salvar agendamento do relatório. Você pode escolher:
Escolha Para Salvar modificações do relatório com esse agendamento Salvar o agendamento e as alterações feitas por você no relatório. Descartar modificações do relatório Salvar apenas o agendamento. As alterações que você fez no relatório serão descartadas.
Os destinatários do relatório podem clicar no nome dos relatórios enviados por email para fazer login no Salesforce e visualizá-lo diretamente.
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