计划刷新报表
计划报表使其每日、每周或每月运行。HTML 版本的报表可以通过电子邮件发送给您组织中的用户。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic。 |
| 适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。不适用于 Salesforce Platform 用户。 |
| 适用于：增强文件夹共享 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建、编辑和删除报表： |
|
- 在“报表”选项卡上，单击报表名称。
-
从运行报表向下菜单中单击计划未来运行。
如果您正创建报表，在计划之前会要求您将报表保存在文件夹中。如果报表文件夹与某个团体共享，您可以只针对该整个团体计划报表。若要为某个单独的团体成员计划报表，请与该成员共享报表文件夹。
-
在“计划报表”页面中，指定具有存储报表的文件夹的访问权限的运行用户。
运行用户的访问权限级别决定当其他用户（包括入口网站用户）收到计划报表运行结果时所看到的内容。并非所有用户都能看到每个字段，运行的用户也有可能看到其他人看不到的字段。发送之后，报表会显示运行用户可以看到哪些其他用户无法查看的字段。您需要“查看所有数据”权限以指定除自己以外的运行用户。
-
选择电子邮件设置：
选择 收件人 收件人自己 将报表发送到指定于您的用户简档的电子邮件地址。 收件人自己和/或其他人 通过电子邮件将报表发送给其他用户。 -
设置运行报表的频率、事件持续时间和时间：
- 在频率字段，选择每日、每周或每月，然后细化定义频率条件。
- 使用开始和结束字段，指定希望计划报表的日期范围。要输入当前日期，请单击显示日期的链接。
- 在首选开始时间旁边，单击查找可用选项以选择开始时间。
如果其他用户已经选择了您的首选开始时间来安排报表，则该时间不可用。 -
单击保存报表计划。您可以选择：
选择 收件人 保存该计划的报表修改 保存报表计划和更改了报表。 丢弃报表修改 仅保存其计划。丢弃更改的报表。
报表收件人可在电子邮件报表中单击报表名称以登录 Salesforce 并直接查看报表。
另请参阅：
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
