販売計画実績を計算する注文の作成
直接注文から実績数を自動的に計算する場合は、販売計画レコードの関連リストから注文を作成します。日次実行自動化プロセスで、有効化された各注文で実行された商品数が取得され、販売計画のその数量が更新されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 注文を作成する | 「注文の有効化」 |
| 注文を作成する | 注文に対する「参照」および「編集」アクセス権 |
ヒント カテゴリベースの販売計画では、カテゴリ内の商品の注文を実績計算の対象として考慮する場合、そのカテゴリを商品のプライマリカテゴリとして選択する必要があります。
販売計画の実績で注文が考慮されるようにするには、その注文レコードでその販売計画のレコードを選択し、販売計画レコードで選択したのと同じ取引先と価格表を選択します。
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販売計画に関連付けられた注文を作成します。
- 有効化された販売計画のレコードを開きます。
- [関連] タブの [注文] 関連リストで [新規] をクリックします。
- 販売計画に関連付けられた取引先を検索して選択します。
- 販売計画の開始日から終了日までの範囲で注文の開始日を入力します。
- [状況] で [ドラフト] を選択します。
- その他の詳細を入力し、変更内容を保存します。
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注文商品を注文に追加します。
- 注文の [関連] タブの [注文商品] 関連リストで [商品を追加] をクリックします。
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注文に追加する商品を選択し、[次へ] をクリックします。
注文の状況が [ドラフト] の場合のみ、商品を追加できます。関連付けられた販売計画にも含まれる商品のみを追加することをお勧めします。販売計画に含まれない商品を追加すると、実績計算に矛盾が生じる可能性があります。注文が完了し、注文の出荷またはプロビジョニングの準備が整ったら、注文を有効化します。
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商品の数量と単価を指定します。
注文商品の数量と単価には正または負の値を指定できます。注文商品の負の数量は、注文のリコールまたは返品を表します。負の数量の注文商品を作成するには、システム管理者が [設定] で負の数量を有効にしていることを確認してください。「注文商品の負の数量の有効化」を参照してください。
- 変更内容を保存します。
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注文の状況を [有効] に変更します。
注文が有効化されたら、商品数を編集できます。
日次実行自動化プロセスで、開始日の翌日に有効化されたすべての注文が選択されます。有効化された注文と有効化された販売計画の両方に存在する商品またはカテゴリで、注文数を販売計画の実績数に加えます。有効な削減注文がある場合、注文数を販売計画の実績数から差し引きます。
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