取引先責任者の管理
取引先責任者の作成と削除、重複のマージ、他のユーザーとの共有など、取引先責任者レコードの基本を理解します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: すべてのエディション |
- 取引先責任者の作成に関する考慮事項
取引先責任者を作成する前に、次のいくつかの重要事項を考慮してください。 - 取引先責任者の表示および管理のガイドライン
取引先責任者を表示および管理する場合、次のいくつかの重要事項を考慮してください。 - 取引先責任者インテリジェンスビュー
取引先責任者インテリジェンスビューでは、取引先責任者の活動およびエンゲージメント評価指標の表示、インサイトの表示、アクションの実行、レコードの更新をすべて 1 か所で行うことができます。 - 取引先責任者の削除に関する考慮事項
ほとんどの取引先責任者は 1 回のクリックで削除できます。ただし、取引先責任者を削除する前に、誰が取引先責任者を削除できるか、また取引先責任者に関連付けられたレコードがどうなるかを知っておく必要があります。 - 重複する取引先責任者のマージ
レコードを常にクリーンな状態にして、重複のない状態を保ちます。これにより多くの顧客にアクセスした上で、良好な関係を維持できます。 - サードパーティデータを使用した取引先責任者の更新
Salesforce システム管理者は、取引先責任者と Lightning Data のレコードの比較機能を設定できます。システム管理者によるこれらの機能の設定方法によっては、情報の変更時に取引先責任者が更新されます。また、取引先責任者を手動で確認および更新することもできます。 - 取引先責任者の共有
取引先責任者を他のユーザーと共有すると、営業チーム内での連携が容易になります。 - モバイルデバイスの取引先責任者リストから Salesforce への取引先責任者のインポート
Salesforce モバイルアプリケーションを使用してモバイルデバイスの取引先責任者リストから Salesforce に取引先責任者をインポートすることで、営業担当は時間を節約して入力ミスを防ぐことができます。この機能は、Salesforce for Android と Salesforce for iOS でのみ使用できます。 - 取引先責任者の自動作成
メールとカレンダーのやりとりから取引先責任者を自動的に作成します。また、特定の量のメールまたは行動の後に取引先責任者を作成または提案するしきい値を設定することもできます。
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