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판매 기본 사항
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            연락처 관리

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            3. 판매 기본 사항

            연락처 관리

            연락처 생성, 삭제, 중복 연락처 병합 및 다른 사람들과 연락처 공유를 포함한 연락처 레코드의 기본 사항을 이해합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두
            지원 제품: 모든 Edition
            • 연락처 만들기에 대한 고려 사항
              연락처를 만들기 전에 몇 가지 핵심 사항을 고려하십시오.
            • 연락처 보기 및 관리 지침
              연락처를 보고 관리하는 경우 몇 가지 핵심 사항을 고려하십시오.
            • 연락처 인텔리전스 보기
              연락처 인텔리전스 보기의 한 곳에서 연락처 활동 및 참여 메트릭을 보고, 인사이트를 보거나, 조치를 취하고, 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
            • 연락처 삭제에 대한 고려 사항
              대부분 한 번 클릭으로 연락처를 삭제할 수 있습니다. 그러나 연락처를 삭제하기 전에 연락처를 삭제할 수 있는 사람 및 삭제한 연락처와 연결된 레코드에 발생하는 상황을 알고 있어야 합니다.
            • 중복 연락처 병합
              더 많은 고객을 만나고 긴밀한 고객 관계를 유지할 수 있도록 레코드를 중복 없이 깔끔하게 유지합니다.
            • 타사 데이터로 연락처 업데이트
              Salesforce 관리자는 Lightning Data의 레코드와 연락처를 비교하기 위한 기능을 설정할 수 있습니다. 관리자가 이러한 기능을 설정하는 방법에 따라 정보가 변경되는 경우 연락처가 업데이트되고, 연락처를 수동으로 검토하고 업데이트할 수 있습니다.
            • 연락처 공유
              판매 팀에서 더욱 쉽게 공동 작업할 수 있도록 다른 사용자와 연락처를 공유할 수 있습니다.
            • 모바일 장치 연락처 목록에서 Salesforce로 연락처 가져오기
              판매 담당자가 모바일 장치 연락처 목록의 연락처를 Salesforce으로 가져올 때 Salesforce 모바일 앱을 사용하여 시간을 절약하고 오타를 방지할 수 있습니다. 이 기능은 Android용 Salesforce 및 iOS용 Salesforce엥서만 사용할 수 있습니다.
            • 자동 연락처 만들기
              이메일 및 캘린더 상호 작용에서 자동으로 연락처를 만듭니다. 임계값을 설정하여 특정 양의 이메일 또는 이벤트 활동 후 연락처를 만들거나 제안할 수도 있습니다.
             
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            Salesforce Help | Article