Loading
Grunnleggende om salg
Behandle kontakter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Grunnleggende om salg

Behandle kontakter

Sett deg inn i det grunnleggende om kontaktposter, inkludert å opprette og slette, slå sammen duplikater og dele kontakter med andre.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
  • Viktige punkter om oppretting av kontakter
    Se gjennom disse få viktige punktene før du oppretter kontakter.
  • Retningslinjer for visning og behandling av kontakter
    Ta hensyn til disse punktene når du viser og administrerer kontaktene.
  • Kontaktinformasjonsvisning
    Vis kontaktaktivitet og engasjementsmålinger, se innsikt, iverksett tiltak og oppdater poster alle på ett sted i Kontaktinformasjon-visningen.
  • Viktige punkter om sletting av kontakter
    De fleste kontakter kan slettes med et enkelt klikk. Før du sletter en kontakt bør du være klar over hvem som kan slette en kontakt og hva som skjer med poster som er tilknyttet slettede kontakter.
  • Flette duplikatkontakter
    Hold postene rene og fri for duplikater slik at du kan nå flere kunder og opprettholde bedre relasjoner med dem.
  • Oppdatere kontakter med tredjepartsdata
    Salesforce-administratoren din kan konfigurere funksjoner for sammenligning av kontakter med poster fra Lightning Data. Avhengig av måten administratoren konfigurerer disse funksjonene på, oppdateres kontaktene når informasjonen endres, og du kan gjennomgå og oppdatere kontakter manuelt.
  • Dele kontakter
    Del kontakter med andre brukere for å gjøre det enklere å samarbeide i salgsteamet.
  • Importere kontakter fra kontaktlister i mobilenheter til Salesforce
    Selgere kan spare tid og eliminere skrivefeil ved å bruke Salesforce-mobilappen til å importere kontakter fra mobilenhetens kontaktliste til Salesforce. Denne funksjonen er tilgjengelig bare i Salesforce for Android og Salesforce for iOS.
  • Automatisk opprettelse av kontakt
    Opprett kontakter automatisk fra e-post- og kalenderinteraksjoner. Du kan også angi terskler for å opprette eller foreslå kontakter etter en bestemt mengde e-post- eller hendelsesaktivitet.
 
Laster
Salesforce Help | Article