Вы находитесь здесь:
Управление контактами
Изучите основы записей контактов, включая создание и удаление, объединение повторов и предоставление общего доступа к контактам другим пользователям.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: все версии |
- Рекомендации по созданию контактов
Прежде чем создавать контакты, просмотрите несколько ключевых моментов. - Рекомендации по просмотру контактов и управлению ими
При просмотре контактов и управлении ими учитывайте несколько ключевых моментов. - Представление аналитики контактов
Просматривайте действия контактов и показатели занятости, просматривайте важные данные, предпринимайте действия и обновляйте записи в одном месте в представлении аналитики контактов. - Рекомендации по удалению контактов
Большинство контактов можно удалить одним щелчком мыши. Однако, прежде чем удалить контакт, ознакомьтесь с тем, кто может удалять контакты и что происходит с записями, связанными с удаленными контактами. - Объединение повторяющихся контактов
Поддерживайте чистоту записей и отсутствие повторов, чтобы иметь возможность охватить больше клиентов и поддерживать с ними лучшие отношения. - Использование данных из сторонних источников для обновления контактов
Ваш администратор Salesforce может настроить функции по сравнению контактов с записями Lightning Data. В зависимости от настройки этих функций контакты обновляются по мере изменения информации. Также можно просматривать и обновлять контакты вручную. - Общий доступ к контактам
Предоставьте общий доступ к контактам другим пользователям, чтобы облегчить сотрудничество в группе сбыта. - Импорт контактов из списков контактов мобильного устройства в Salesforce
Торговые представители могут сэкономить время и устранить опечатки, используя мобильное приложение Salesforce для импорта контактов из списков контактов мобильного устройства в Salesforce. Данная функция доступна только в Salesforce для Android и Salesforce для iOS. - Автоматическое создание контактов
Создавайте контакты автоматически из электронной почты и календарных взаимодействий. Можно также установить порог для создания или предложения контактов после определенного количества действий электронной почты или события.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
