Hantera kontakter
Förstå det grundläggande för kontaktposter, inklusive att skapa och ta bort sammanslagna dubbletter och dela kontakter med andra.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: alla versioner |
- Att tänka på när du skapar kontakter
Tänk på detta innan du skapar kontakter. - Riktlinjer för att visa och hantera kontakter
När du tittar på och hanterar dina kontakter, tänk på några viktiga saker. - Vy för kontaktintelligens
Se kontaktaktivitets- och engagemangsmått, se insikter, vidta åtgärder och uppdatera poster på en och samma plats i vyn Contact Intelligence. - Att tänka på vid borttagning av kontakter
De flesta kontakter kan tas bort med ett enda klick. Innan du tar bort en kontakt, var dock medveten om vem som kan ta bort kontakter och vad som händer med poster som är associerade med borttagna kontakter. - Koppla dubbla kontakter
Håll dina poster rensade och fria från dubbletter så att du kan nu fler kunder och upprätthålla bättre relationer med dem. - Uppdatera kontakter med data från tredje part
Din Salesforce-administratör kan konfigurera funktioner för att jämföra dina kontakter med poster från Lightning Data. Beroende på hur din administratör konfigurerar dessa funktioner uppdateras dina kontakter när information ändras och du kan även granska och uppdatera kontakter manuellt. - Dela kontakter
Dela kontakter med andra användare för att göra det enklare att samarbeta inom ditt säljteam. - Importera kontakter från kontaktlistor i mobila enheter till Salesforce
Säljare kan spara tid och undvika felskrivningar genom att använda Salesforce-mobilappen för att importera kontakter från kontaktlistor i mobila enheter till Salesforce. Denna funktion finns endast i Salesforce för Android och Salesforce för iOS. - Automatiskt kontaktskapande
Skapa kontakter automatiskt från dina e-post- och kalenderinteraktioner. Du kan även ange trösklar för att skapa eller föreslå kontakter efter en viss mängd e-post- eller händelseaktivitet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
