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销售基本知识
管理联系人

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管理联系人

了解联系人记录的基本信息，包括创建和删除、合并重复项，并与其他人共享联系人。

所需的 Edition

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience
在所有版本中可用
  • 创建联系人的注意事项
    在您创建联系人前，请考虑一些关键点。
  • 查看并管理联系人的指导说明
    在查看并管理联系人时，请考虑一些关键点。
  • 联系人智能视图
    在联系人智能视图中，查看联系人活动和参与度量，查看见解、采取措施和更新记录；所有操作均可在一处完成。
  • 删除联系人的注意事项
    一次单击，即可删除大多数联系人。但在您删除联系人前，请了解谁可以删除联系人，以及与已删除联系人关联的记录将会出现什么情况。
  • 合并重复联系人
    保持记录整洁，且没有重复项，这样您可以联系更多客户，并与其保持更好的关系。
  • 使用第三方数据更新联系人
    您的 Salesforce 管理员可以设置功能，将您的联系人与 Lightning Data 中的记录进行比较。根据管理员设置这些功能的方式，联系人可在信息变更时更新，您也可以手动审核并更新联系人。
  • 共享联系人
    与其他用户共享联系人，可轻松在销售团队中进行协作。
  • 将联系人从移动设备联系人列表导入 Salesforce
    通过使用 Salesforce 移动应用程序将联系人从移动设备列表导入 Salesforce，销售代表可以节省时间并减少打字错误。此功能仅适用于 Salesforce for Android 和 Salesforce for iOS。
  • 自动创建联系人
    从电子邮件和日历交互中自动创建联系人。您还可以设置阈值，以便在电子邮件或事件活动达到一定数量后创建或建议联系人。
 
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