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銷售基本概念
管理連絡人

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管理連絡人

瞭解連絡人記錄的基本概念，其中包括建立與刪除、合併重複項目，及與其他人共用連絡人。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本：所有版本
  • 建立連絡人的考量事項
    建立連絡人之前，請考量幾個重點。
  • 檢視及管理連絡人的原則
    當檢視與管理連絡人時，請考量一些重點。
  • 連絡人情報檢視
    在「連絡人情報檢視」中檢視連絡人活動和參與度量、查看洞察、採取行動及更新記錄，全於一處進行。
  • 刪除連絡人的考量事項
    大多數連絡人都可以透過按一下刪除。但是，在您刪除連絡人之前，請注意可以刪除連絡人的人員，以及與刪除的連絡人相關聯的記錄發生的情況。
  • 合併重複的連絡人
    保持記錄簡潔且沒有重複項目，使您能夠接觸到更多客戶並與他們維持更好的關係。
  • 以第三方資料更新連絡人
    您的 Salesforce 管理員可設定功能以供比較您的連絡人與 Lightning Data 的記錄。視管理員設定這些功能的方式而定，您的連絡人會在資訊變更時更新，您也可以檢閱並手動更新連絡人。
  • 共用連絡人
    與其他使用者共用連絡人可讓您更輕鬆地在銷售小組中協同合作。
  • 將連絡人從行動裝置連絡人清單匯入至 Salesforce
    銷售代表可以使用 Salesforce 行動應用程式，將連絡人從行動裝置連絡人清單匯入至 Salesforce，以節省時間並排除錯字。僅 Salesforce for Android 和 Salesforce for iOS 提供此功能。
  • 自動建立連絡人
    自動從您的電子郵件與行事曆互動建立連絡人。您也可以設定在特定數量電子郵件或事件活動後建立或建議連絡人的上限。
 
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