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Einrichtung und Pflege der Salesforce-Organisation
Als Salesforce-Administrator, also als Benutzer, dem das Profil "Administrator" zugewiesen wurde, sind Sie für das Einrichten der Online-Organisation verantwortlich. Dies bedeutet, dass Sie Benutzer hinzufügen und das System Ihren Anforderungen entsprechend konfigurieren müssen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Alle Editionen |
- Testen Sie Salesforce
Nutzen Sie eine Salesforce-Testorganisation, um Salesforce auszuprobieren, bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden. Ihre Testorganisation beinhaltet Beispieldaten sowie eine Reihe von Salesforce-Funktionen und vereinfacht Ihnen das Abonnieren von Salesforce, sobald Sie sich entschieden haben. - Planen Ihrer Salesforce-Einführung
Bevor Sie mit der Einrichtung von Salesforce beginnen, sollten Sie sich die verfügbaren Ressourcen ansehen, die Sie beim Planen Ihrer Einführung unterstützen können. - Einrichten Ihres Unternehmens in Salesforce
Über die Seite "Firmeninformationen" in Setup können Sie wichtige Informationen über die Organisation Ihres Unternehmens in Salesforce verfolgen. Sie können auch Ihre Lizenzen und Ansprüche verwalten. Diese Seite enthält die Informationen, die bei der Registrierung Ihres Unternehmens bei Salesforce angegeben wurden. - Einrichten mit Agentforce (Beta)
Die neue agentengesteuerte Setup-Erfahrung von Salesforce optimiert Verwaltungsaufgaben mithilfe eines AI-Assistenten. Die auf dem Atlas Reasoning Engine basierende Unterhaltungsoberfläche ermöglicht es Ihnen, Fragen zu stellen oder Befehle in natürlicher Sprache zu erteilen. Aktivitäten wie das Erstellen von Objekten, Lightning-Seiten und Flows, das Verwalten von Benutzern und der Benutzerzugriff und das Beheben von Fehlern bei Formeln sind effizienter und intuitiver. - Verwalten Ihres Salesforce-Accounts
Fügen Sie Produkte und Lizenzen hinzu, verwalten Sie Ihre Verträge und Verlängerungen, zeigen Sie Rechnungen an und laden Sie sie herunter, greifen Sie auf die Anwendung "Markteinführung" zu und erhalten Sie Account-Support direkt in Ihrer Organisation mit der Anwendung "Ihr Account". - Abgeleitete Salesforce Platform-Preisprodukte
Für einige Plattformprodukte wird der Preis basierend darauf berechnet, wie viel Sie mit Salesforce ausgeben. Dieses Preisformat wird als abgeleitete Preisgestaltung bezeichnet. Die Kosten eines abgeleiteten Preisprodukts werden als Prozentsatz dessen berechnet, was Sie für die Bereitstellung von Produkten in mehreren Clouds ausgeben. - Verwalten von Benutzern und Datenzugriff
Eine der wichtigsten Verwaltungsaufgaben besteht darin, Ihre Benutzer mit den Berechtigungen und dem Zugriff, die sie für ihre täglichen Aufgaben benötigen, einzurichten und auf dem neuesten Stand zu halten. Salesforce bietet eine Vielzahl von Funktionen und Tools, mit denen Sie Ihr Setup für den Datenzugriff für interne und externe Benutzer anpassen können. - Sichern von Metadaten zum Schützen und Wiederherstellen Ihrer Anpassungen
Schützen Sie die Anpassungen Ihrer Organisation wie benutzerdefinierte Felder, benutzerdefinierten Apex-Code, Seitenlayouts, Berichte und Berechtigungssätze durch Sichern Ihrer Metadaten. - Ressourcendatei der Datenverwaltung
Wiederverwendbarer Inhalt für den Datenimport, -export und Salesforce Backup-Hilfeinhalt. - Sichern und Wiederherstellen von Daten mit Salesforce Backup & Recover Next
Verwenden Sie Salesforce Backup & Recover Next, um Ihre Salesforce-Daten vor Verlust oder Beschädigung zu schützen, Datenvorfälle schnell wiederherzustellen und Ihre allgemeine Datenverwaltungsstrategie zu vereinfachen. Schützen Sie Ihre Organisation vor dauerhaften Datenverlusten und Beschädigungen, indem Sie automatisch Sicherungen generieren. Verwalten Sie, welche Daten gesichert werden sollen, identifizieren Sie Änderungen einfach und verwenden Sie präzise Datenwiederherstellungstools, um Daten, die von Integrationsproblemen, Systemfehlern oder Benutzerfehlern betroffen sind, mit nur wenigen Klicks wiederherzustellen. - Sichern von Daten mit Salesforce Backup and Recover
Zum Aufrechterhalten der Integrität Ihrer Organisation erstellt Saleforce Backup and Recover tägliche Sicherungen von Daten, angehängten Dateien, Metadaten, verwalteten Paketen und Sandbox-Instanzen. "Backup and Recover" (Sichern und Wiederherstellen) hebt auch ungewöhnliche Datenaktivitäten hervor, sodass Sie Datenfehler oder Missmanagementvorfälle schnell finden und beheben können. - Schützen Ihrer Daten mittels Salesforce Backup
Verwenden Sie Salesforce Backup, um Datenverluste zu verhindern, Daten schnell wiederherzustellen und Ihre gesamte Datenverwaltungsstrategie zu vereinfachen. Schützen Sie Ihre Organisation vor dauerhaften Datenverlusten und Beschädigungen, indem Sie automatisch Sicherungen generieren. Sie können Sicherungsrichtlinien für hochwertige und regulierte Daten erstellen und diese Daten mit nur wenigen Klicks wiederherstellen. - Genauere Trendanalysen und operative Berichte mit Salesforce Discover
Mithilfe der historischen Daten Ihres Unternehmens können Sie mit Salesforce Discover Kaufmuster prognostizieren, Vertriebstrends erkennen und Kundenstatistiken nutzen, um wichtige Geschäftsfragen zu beantworten und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Durch die optimierte Datenextraktion und -transformation können Sie effizient skalieren, ohne die Kosten zu eskalieren. - Suchen nach Dokumentation für das Archivieren von Produkten
Erfahren Sie, wie Sie ermitteln können, welches Datenarchivierungsprodukt in Ihrer Salesforce-Organisation aktiv ist, und wo Sie die Dokumentation zu den einzelnen Produkten finden. Salesforce verfügt über drei Produkte zum Archivieren von Daten: die Anwendung "Archiv", das verwaltete Paket "Archiv" und das ältere Salesforce-Archiv. Jedes Produkt hilft Ihnen beim Verwalten von Daten und Verbessern der Systemleistung, indem alte oder inaktive Daten in den Speicher verschoben werden. Auf diese Weise behalten Sie nur wichtige und zuverlässige Informationen in der Produktion bei. - Archive App (Anwendung archivieren)
Verwalten Sie wachsende Datenvolumen und verbessern Sie die Systemleistung, indem Sie alte oder inaktive Daten archivieren. Die Anwendung "Archivieren" verbessert nicht nur die Systemleistung, indem sie das Datenvolumen reduziert, sondern hilft Ihnen auch, genaue und konsistente Daten zu verwalten. Sie behalten nur wichtige und zuverlässige Informationen in der Produktion bei. - Externes Speichern von Daten mit dem alten Salesforce-Archiv
Das ältere Salesforce-Archiv ist Ihre externe Speicherlösung für Datensätze und Dateien. Reduzieren Sie den Speicherverbrauch in Ihrer Organisation und steigern Sie die Leistung, indem Sie historische oder nicht wesentliche Daten archivieren. Halten Sie die Datenschutzbestimmungen ein, indem Sie Kundendatensätze in einer sicheren, kostengünstigen Umgebung aufbewahren. Für den On-Demand-Zugriff auf archivierte Datensätze können Sie Ihren Datenspeicher mit Salesforce Connect einrichten. - Zwischenspeichern von Lightning-Plattformdaten
Die Verwendung des Plattform-Cache kann eine schnellere Ausführung von Anwendungen ermöglichen, da sie wiederverwendbare Daten im Speicher ablegen können. Anwendungen können schnell auf diese Daten zugreifen, sodass bei nachfolgenden Transaktionen nicht wieder dieselben Berechnungen durchgeführt und dieselben Anforderungen an die Datenbank gesendet werden müssen. - Meine Domäne
Kennzeichnen Sie die Marke Ihres Unternehmens mit einem kundenspezifischen Unterdomänennamen in den URLs Ihrer Salesforce-Organisation. Mit "Meine Domäne" können Sie den Namen Ihres Unternehmens in Ihre URLs aufnehmen, beispielsweise https://mycompany.my.salesforce.com. Mit diesen unternehmensspezifischen URLs können Sie eine benutzerdefinierte Anmeldeseite einrichten, eine benutzerdefinierte Anmelderichtlinie festlegen, Single Sign-On anbieten und es Benutzern gestatten, sich mit einem Account in sozialen Netzwerken anzumelden. Mit "Meine Domäne" können Sie gleichzeitig in mehreren Salesforce-Organisationen im selben Browser arbeiten. - Schützen Ihrer Salesforce-Organisation
Salesforce wird von Grund auf erstellt, um Ihre Daten und Anwendungen zu schützen. Sie können auch Ihr eigenes Sicherheitsschema implementieren, um die Struktur und Anforderungen Ihrer Organisation zu berücksichtigen. Der Schutz Ihrer Daten obliegt Salesforce und Ihnen selbst. Mit den Salesforce-Sicherheitsfunktionen ermöglichen Sie Ihren Benutzern, ihre Aufgaben sicher und effizient zu erledigen. - Technische Anforderungen und bewährte Vorgehensweisen zur Leistung
Lesen Sie die empfohlenen technischen Anforderungen und bewährten Vorgehensweisen zur Leistung, um Ihre Salesforce-Implementierung zu optimieren. - Überwachen Ihrer Organisation
Salesforce bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um hinsichtlich der Aktivität in Ihrer Salesforce-Organisation auf dem Laufenden zu bleiben. So können Sie gewährleisten, dass die Entwicklung richtig verläuft. - Verbesserungen bei der Verlaufsverfolgung in der Shield-Erweiterung
Das verwaltete Paket "Shield-Erweiterung" enthält die Funktionen "Feldverlaufs-Explorer" und "Verlaufsaufbewahrungsrichtlinien-Manager". Jede bietet detaillierte Statistiken zu Datenänderungen. Verwenden Sie diese Funktionen, um gründliche Überprüfungen durchzuführen und schnell Maßnahmen zur Lösung nicht autorisierter Aktivitäten zu ergreifen. - Umstellung von Salesforce Classic auf Lightning Experience
Salesforce Lightning ist die aktuelle Salesforce-Generation und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche (Lightning Experience), eine leistungsstarke Plattform für die schnelle und einfache Anwendungsentwicklung und das AppExchange-Ökosystem für sofort installierbare Lösungen. Die Salesforce Classic-Benutzeroberfläche ist noch nicht verfügbar, aber alle neuen Salesforce-Innovationen sind nur in Lightning Experience verfügbar. Profitieren Sie von den Funktionen, die Ihnen zustehen, indem Sie Ihre Organisation von Salesforce Classic umstellen. Sehen Sie sich die Ressourcen und Anleitungen an, die Sie und Ihre Benutzer bei der Umstellung auf Lightning Experience unterstützen.
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