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Überlegungen zum Zuordnen von Kontakten zu mehreren Accounts
Machen Sie sich mit Tipps, Tricks und potenziellen Nachteilen vertraut, bevor Sie einen Kontakt mehreren Accounts zuordnen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Allgemein
- "Kontakte zu mehreren Accounts" ist über "Setup" und nicht über die Metadaten-API aktiviert.
- Der Account im Feld "Accountname" eines Kontaktdatensatzes ist der primäre Account des Kontakts. Die Beziehung zwischen dem Kontakt und dem primären Account ist eine direkte Beziehung. Alle anderen Accounts, die dem Kontakt zugeordnet sind, haben indirekte Beziehungen.
- Beim Deaktivieren von "Kontakte zu mehreren Accounts" werden alle indirekten Account-Kontakt-Beziehungen gelöscht. Die Beziehung zwischen einem Kontakt und dessen primärem Account bleibt erhalten.
- Um eine direkte Beziehung zwischen einem Kontakt und einem Account zu entfernen, ändern Sie den primären Account des Kontakts oder löschen Sie den Kontakt.
- Die meisten Funktionen verweisen weiterhin auf den primären Account eines Kontakts. Zum Beispiel verwendet die Duplikatsverwaltung den primären Account für den Vergleich von Datensätzen. Daher können indirekte Accountkontaktbeziehungen nicht in die Abgleichskriterien aufgenommen werden, die zum Auffinden doppelt vorhandener Datensätze verwendet werden.
- Indirekte Kontakte sind in Berichten, die über einen Account- und Kontakt-Standardberichtstyp ausgeführt werden, nicht verfügbar.
- Sie können Accountkontaktbeziehungen mittels Data Loader importieren, jedoch nicht mit dem Datenimport-Assistenten.
- In Lightning Experience und der mobilen Salesforce-Anwendung ist die Aktion "Zu Kampagne hinzufügen" für Elemente über die Themenliste "Zugehörige Kontakte" für Accountdatensätze nicht verfügbar. Um die vollständige Themenliste anzuzeigen und auf die Massenaktion "Zu Kampagne hinzufügen" zuzugreifen, klicken Sie auf Alle anzeigen.
- Wenn die Einstellung "Berechtigung zum Anzeigen von Datensatznamen in Nachschlagefeldern anfordern" aktiviert ist, sehen Benutzer in Nachschlagefeldern keine Namen von zugehörigen Accounts, auf die sie nicht zugreifen können. Erteilen Sie Benutzern Lesezugriff auf den Datensatz oder die Berechtigung "Alle Nachschlagedatensatznamen anzeigen", um die Daten anzuzeigen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Berechtigung zum Anzeigen von Datensatznamen in Nachschlagefeldern anfordern.
- Unter "Kontakte zu mehreren Accounts" können Sie Experience Cloud-Site-Benutzer erstellen. Konfigurieren Sie ein Freigabeset, um Zugriff auf ihre Datensätze zu erteilen.
Accountkontaktbeziehungen
- Alle direkten Kontakte werden in der Themenliste "Zugehörige Kontakte" im Accountdatensatz angezeigt. Es ist jedoch möglich, dass Ihr Administrator die Themenliste "Kontakte" aus Ihren Seitenlayouts entfernt hat.
- Wenn Sie Zugriff auf einen bestimmten Account haben, werden die zugehörigen Kontakte, auf die Sie Lesezugriff haben, in den Themenlisten für zugehörige Kontakte aufgeführt. Wenn der Zugriff auf einen bestimmten Kontakt vorliegt, werden alle zugehörigen Accounts in der Themenliste "Zugehörige Accounts" angezeigt. Sie können diejenigen öffnen, für die Sie über Lesezugriff verfügen.
- Wenn Sie indirekte Beziehungen zwischen Accounts und Kontakten erstellen, muss der Kontakt über einen primären Account verfügen – es darf sich nicht um einen privaten Kontakt handeln.
- Es ist nicht möglich, einen Kontakt über die Detailseite "Accountkontaktbeziehung" zu erstellen.
- Wenn der primäre Account eines Kontakts geändert wird, kann dadurch eine Workflow-Regel ausgelöst werden, die den primären Account zu etwas anderem ändert. In diesem Fall speichert Salesforce die Beziehung zwischen dem Kontakt und dem von Ihnen ausgewählten Account als eine indirekte Beziehung. Ihr Administrator steuert die Einstellungen für das Speichern vorheriger Beziehungen.
- In einigen Listen der zuletzt verwendeten Elemente (wie beispielsweise in Kontakt-Nachschlagefeldern) werden nur direkte Beziehungen angezeigt.
- Wenn Sie indirekte Beziehungen entfernen, werden sie gelöscht und können nicht aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
- Wenn Sie eine direkte Beziehung löschen, werden indirekte Beziehungen entfernt. Wenn in diesem Fall die direkte Beziehung wiederhergestellt wird, wird auch die indirekte Beziehung wiederhergestellt.
- Wenn "Kontakte zu mehreren Accounts" aktiviert ist, wird für jeden Kontakt mit einem primären Account und für jeden Personenaccount ein Datensatz für die Account-Kontakt-Beziehung erstellt.
Zusammenführen
- Wenn Sie versuchen, Kontakte zusammenzuführen, die indirekt mit demselben Account verknüpft sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die doppelte Beziehung zu entfernen. Dies gilt auch beim Zusammenführen von Accounts, die indirekt mit demselben Kontakt verknüpft sind. In der Fehlermeldung wird angegeben, welche Account-Kontakt-Beziehungen die Zusammenführung verhindern, unabhängig davon, ob Sie Zugriff auf die entsprechenden Datensätze haben oder nicht. Ohne Zugriff auf einen Datensatz können Sie ihn nicht aufrufen.
- Wenn Sie Personenaccounts zusammenführen, werden indirekte Beziehungen zu Accounts und zu Kontakten separat evaluiert. Falls Konflikte bei beiden auftreten, müssen Sie die zwei Fehler separat beheben.
Microsoft-Integration
- Beim Synchronisieren von Kontakten zwischen Salesforce und Microsoft Outlook wird nur die primäre Accountbeziehung synchronisiert.
- Wenn Sie den Accountnamen von einem Kontakt in Outlook entfernen, kann der Kontakt nicht mit Salesforce synchronisiert werden, sofern der Kontakt über Beziehungen zu anderen Accounts verfügt.
Administratoreinstellungen
- Wenn Sie versuchen, einen Account zu löschen, der über direkte Kontakte mit anderen Accounts verknüpft ist, hängt das Ergebnis davon ab, was Ihr Administrator angegeben hat. Entweder dürfen Sie den Account löschen oder nicht. Durch das Löschen des Accounts werden zudem die direkten Kontakte des Accounts gelöscht, unabhängig davon, ob sie Beziehungen zu anderen Accounts aufweisen.
- Wenn Sie den primären Account eines Kontakts ändern, löscht Salesforce den vorherigen Account oder speichert ihn als eine indirekte Beziehung. Die Einstellungen Ihres Administrators bestimmen, was mit dem vorherigen Account passiert.
- Ob Aktivitäten dem übergeordneten Konto eines Kontakts zugeordnet werden, hängt von den Einstellungen für Aktivitäten Ihres Administrators ab.
Objekt für Accountkontaktbeziehungen
- Die folgenden benutzerdefinierten Feldtypen werden nicht unterstützt.
- Nachschlagebeziehung
- Master-Detail Beziehung
- Rollup-Zusammenfassung
- Textbereich (lang)
- Textbereich (Rich Text)
- Die folgenden Funktionen und Anpassungen werden nicht unterstützt.
- Feldverlauf
- Feldsets
- Genehmigungen
- Datensatztypen
- Feldbezeichnungsumbenennung
- Angepasste Aktionen werden unterstützt, allerdings mit einigen Einschränkungen.
- Benutzerdefinierte Aktionen müssen einen konkreten Bezug zum Objekt "Accountkontaktbeziehung" haben. Globale Aktionen werden nicht unterstützt.
- Sie können Aktionen erstellen, die Datensätze aktualisieren oder Lightning-Komponenten oder Visualforce-Seiten aufrufen. Aktionen zum Erstellen von Datensätzen sind jedoch nicht möglich.
- Sie können keine Aktionen erstellen, die E-Mails senden oder Anrufe protokollieren, weil das Objekt "Accountkontaktbeziehung" nicht mit Aktivitäten verknüpft werden kann.
- Sie können die Standardaktionen für das Objekt "Accountkontaktbeziehung" nicht überschreiben.
- Das Objekt "Accountkontaktbeziehung" kann nur von benutzerdefinierten Aktionen, die im Objekt "Kontakt" erstellt wurden, als Zielobjekt verwendet werden.
- Chatter-Standardaktionen werden nicht unterstützt, weil das Objekt "Accountkontaktbeziehung" keinen Chatter-Feed enthält.
- Benutzerdefinierte Schaltflächen werden unterstützt, als Inhaltsquelle einer solchen Schaltfläche in einer Listenansicht darf jedoch keine Visualforce-Seite angegeben sein.
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