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Productivité commerciale
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            Tâches

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            Tâches

            Gardez votre liste de tâches dans Salesforce et suivez vos affaires et comptes. Associez aisément chaque tâche à des enregistrements de pistes, de contacts, de campagnes, de contrats et d'autres informations dont vous avez besoin. Salesforce offre différents outils pour optimiser la productivité : des méthodes rapides de création et de mise à jour de tâches, des listes de tâches préfiltrées et des options de notification des tâches.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic, Lightning Experience et toutes les versions de l'application mobile Salesforce
            Disponible avec : Toutes les éditions, à l'exception de Personal Edition
            • Premiers pas avec les tâches
              Lisez quelques consignes d'utilisation des tâches, notamment les informations utiles à connaître, l'emplacement de suivi des tâches et le fonctionnement de l'attribution des tâches.
            • Organisation et réalisation de vos tâches avec la liste des tâches
              La liste des tâches permet d'afficher, de trier et d'organiser vos tâches à travers des comptes, des contacts, des cadences et d'autres enregistrements. Utilisez des couleurs et des étiquettes, par exemple Urgent ou Nouvelles affaires, pour identifier en premier les éléments à traiter. Marquez et triez les tâches les plus importantes, ou examinez les échéances du jour ou recherchez les tâches qui ont été négligées. Appliquez des filtres pour affiner la vue et identifier les éléments qui nécessitent votre attention en premier.
            • Considérations relatives à l'utilisation de tâches
              Lorsque vous utilisez des tâches, tenez compte des considérations ci-dessous pour créer, mettre à jour, déléguer et gérer vos éléments de tâche.
            • Considérations relatives à l'utilisation de la liste des tâches
              Tenez compte des points ci-dessous lors de l'utilisation de la Liste de tâches.
            • Création de tâches en masse pour plusieurs personnes dans Salesforce Classic
              Attribuez jusqu'à 100 collaborateurs une copie indépendante de la même tâche. Vous pouvez par exemple créer une tâche « Soumettre vos rapports de dépenses » avec la date d'échéance appropriée et l'attribuer à une équipe de chargés de compte.
            • Désactivation des notifications de tâches dans Salesforce Classic
              Selon vos paramètres Salesforce, vous pouvez contrôler si vous recevez une notification lorsqu'une personne crée ou vous attribue une tâche.
            • Répéter une tâche
              Utilisez des tâches répétitives pour définir une tâche récurrente pendant un nombre de jours spécifique après le déclenchement que vous choisissez. La tâche suivante de la série est créée uniquement lorsque la tâche actuelle est due ou marquée comme terminée. La répétition des tâches est une alternative rationalisée aux tâches récurrentes régulières lorsque vous n'avez pas à effectuer une tâche un jour spécifique.
            • Considérations relatives à la fermeture et à la réouverture des tâches
              Salesforce Classic diffère de Lightning Experience et de l'application mobile Salesforce par la manière dont elle gère les règles de validation sur les tâches.
            • Champs de tâche
              Les enregistrements de tâche contiennent des champs standard pour le suivi et l'enregistrement des détails des tâches.
            • Configuration de tâches pour vos commerciaux
              Optimisez la gestion de leur travail par vos commerciaux. Les options diffèrent pour Lightning Experience, Salesforce Classic et l'application mobile Salesforce.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article