Permissões de campo
As permissões de campo, ou segurança em nível de campo, permitem especificar se os usuários podem visualizar ou editar cada campo para um objeto.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com Editions |
Sua organização do Salesforce contém muitos dados, mas provavelmente você não quer que todos os campos estejam acessíveis a todas as pessoas. Por exemplo, seu gerente de folha de pagamento provavelmente deseja manter os campos de salários acessíveis somente a funcionários selecionados. Ao definir permissões de campo, você pode restringir o acesso do usuário em:
- Páginas de detalhe e edição
- Listas relacionadas
- Modos de exibição de lista
- Relatórios
- Connect Offline
- Modelos de email e mala direta
- Links personalizados
- Sites e portais do Experience Cloud
- Dados sincronizados
- Dados importados
- APIs do Salesforce
Recomendamos usar conjuntos de permissões e grupos de conjuntos de permissões para gerenciar as permissões dos seus usuários. Como é possível reutilizar os componentes de conjuntos de permissões menores, você pode evitar a criação de dezenas ou até mesmo centenas de perfis para cada usuário e função de trabalho.
Em conjuntos de permissões e na interface de usuário de perfil avançada, os rótulos de configuração diferem daqueles na interface de usuário de perfil original e nas páginas de segurança em nível de campo para personalização de campos.
| Nível de acesso | Configurações habilitadas na interface de usuário avançada de conjuntos de permissões e perfil | Configurações habilitadas nas interfaces de segurança de perfil original e em nível de campo |
|---|---|---|
| Os usuários podem ler e editar o campo. | Ler e Editar | Visível |
| Os usuários podem ler, mas não editar o campo. | Leitura | Visível e Somente leitura |
| Os usuários não podem ler nem editar o campo. | Nenhum | Nenhum |
Para personalizar ainda mais o acesso ao campo, você pode
- Organize os campos em páginas de detalhe e edição criando layouts de página. Configurações de página e configurações de segurança em nível de campo determinam quais campos um usuário vê. As configurações de acesso ao campo mais restritivas das duas sempre se aplicam. Por exemplo, talvez você tenha um campo que é obrigatório em um layout de página, mas é somente leitura nas configurações de segurança em nível de campo. Como a segurança em nível de campo prevalece sobre o layout de página, o campo permanece somente leitura.
Use a segurança em nível de campo para restringir o acesso dos usuários aos campos e, em seguida, use layouts de página para organizar as páginas de detalhes e edição nas guias. Essa abordagem reduz o número de layouts de página a serem mantidos.
- Personalizar layouts de pesquisa para definir os campos que aparecerão nos resultados de pesquisa, nos resultados de pesquisa das caixas de diálogo de pesquisa e nas listas principais das páginas iniciais de guias. Para ocultar um campo não protegido por segurança no nível do campo, omita-o do layout.
O Assistente de grupos de relacionamentos permite criar e editar grupos de relacionamentos independente da segurança no nível do campo.
- O que determina o acesso ao campo?
Vários fatores controlam se os usuários podem exibir e editar campos específicos no Salesforce. O acesso dos usuários a campos pode ser controlado no nível de tipo de registro, usuário ou campo. - Verificar o acesso a um campo específico
Veja se o acesso a um campo é restrito e em que nível – tipo de registro, perfil de usuário ou campo. - Visualizar o resumo de acesso ao campo no Gerenciador de objetos
Veja os conjuntos de permissões, grupos de conjuntos de permissões e perfis que concedem acesso a um campo específico e o nível de acesso concedido. - Modificar configurações de acesso do campo
Na grade de acessibilidade do campo, é possível alterar a acessibilidade de um campo no layout de página ou na segurança no nível de campo.
