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Gerenciar eventos no Salesforce Classic
Com seu calendário no Salesforce, todos ficam informados – sua equipe de vendas, seu gerente de vendas – e a preparação para reuniões é fácil. Você pode rastrear, criar e atualizar suas próprias e as respostas de convites e reuniões de outros em diferentes locais no Salesforce. O Salesforce exibe eventos em modos de exibição de lista de atividades e de calendário, feeds do Chatter e registros aos quais os eventos estão relacionados, como contatos e contas. Você também pode rastrear eventos em relatórios.
Edições obrigatórias
| Disponível no Salesforce Classic em: Todas as edições |
| Eventos com convidados não disponíveis em: Personal Edition |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar eventos | Editar compromissos |
Rastrear eventos
Você pode rastrear eventos que pertencem a você e a outras pessoas nos seguintes locais. Para ver os modos de exibição de lista de atividades, clique em 
na guia Início ou em qualquer modo de exibição de calendário ou acesse o modo de exibição de dia ou semana do calendário.
- Eventos de sua propriedade
-
- A guia Início, na seção Calendário
- Um modo de exibição de lista de atividades: Escolher um modo de exibição de lista existente ou personalizar um
- Seu feed do Chatter: Siga um evento para rastrear publicações, comentários e atualizações sobre ele
- Eventos de propriedade de pessoas que compartilharam seus calendários com você
- A visualização de calendário de vários usuários
- Eventos que você atribuiu a outros
-
- O modo de exibição de lista Minhas atividades delegadas
- Relatórios de atividades
- Eventos de propriedade de pessoas abaixo de você na hierarquia da sua organização
-
- O modo de exibição de lista Atividades da minha equipe
- Relatórios de atividades
- Eventos futuros
-
- Uma visualização de calendário
- O modo de exibição de lista Eventos futuros
- A lista relacionada Atividades abertas para um registro relacionado a um evento
- Eventos passados
-
- Uma visualização de calendário
- O modo de exibição de lista Minhas atividades
- A lista relacionada Histórico de atividades para um registro relacionado a um evento
- Eventos relacionados a outro registro, como um contato ou uma conta
-
- A página de detalhes do outro registro, nas listas relacionadas Atividades abertas e Histórico de atividades
- Seu feed do Chatter e no feed do Chatter para o outro registro
- Relatórios de atividades
Visualizar detalhes do evento
Em um modo de exibição de calendário, em um modo de exibição de lista de atividades, em uma lista relacionada ou na guia Início, há duas maneiras de ver os detalhes do evento:
- Passe o mouse sobre o assunto de um evento.
- Clique no assunto.
Na página de detalhes de um evento, para exibir os detalhes de um único evento em uma série recorrente (
), selecione a subguia Exibir evento. Para visualizar os detalhes da série, selecione a subguia Visualizar série.
identifica eventos com convidados.
Criar eventos
- Na guia Início
- Na guia Início, em Calendário, clique em Novo evento ou Nova solicitação de reunião.
- Em um feed do Chatter
- Se você criar um evento no feed para um registro, como um contato, o Salesforce relacionará automaticamente o evento ao registro.
- Na barra lateral
- Na barra lateral do Salesforce, na lista suspensa Criar novo, selecione Event.
- Na página de detalhes de outro registro
- Na lista relacionada Atividades abertas, clique em Novo evento ou Nova solicitação de reunião. O Salesforce relaciona automaticamente o evento ou a solicitação de reunião ao registro.
- Na página de detalhes de um evento com convidados
- Na página de detalhes de um evento para o qual você convidou uma ou mais pessoas, clique em Clonar. Você pode clonar um evento que tenha pelo menos um convidado e não seja um evento recorrente.
- Em uma visualização de calendário
-
- Clique em Novo evento.
- Em um modo de exibição de dia, clique em um horário, como 9h.
- Em um modo de exibição de dia ou semana, clique duas vezes em um período. Não é possível clicar duas vezes para criar um evento recorrente ou um evento para o qual você convida pessoas. Se um clique duplo não abrir um novo evento, peça para o administrador ativar Eventos de clique e criação.
- Em uma visualização de semana ou mês, clique em
.
- Em um modo de exibição de lista de atividades ()
- Em um modo de exibição de lista, clique em Novo evento.
- Em um modo de exibição de lista de contatos, leads ou outros registros
- Em um modo de exibição de lista de contatos, leads ou outros registros, clique em
na parte inferior da página para adicionar uma exibição de calendário semanal à página. Crie um evento relacionado a um registro arrastando o registro do modo de exibição de lista para baixo para um período no calendário. Se você não vir , peça para o administrador do Salesforce ativar o Agendamento de arrastar e soltar.
Atualizar eventos
Em qualquer lugar (exceto relatórios) em que você possa visualizar os detalhes do evento, você pode editar qualquer evento que tenha permissão para editar.
Você pode editar um evento de várias maneiras:
- Para reagendar um evento, em um modo de exibição de calendário, arraste o evento para um período diferente. Para obter melhores resultados, posicione o mouse sobre a linha de assunto do evento antes de arrastá-lo. Se o evento for um evento recorrente (), somente a ocorrência única que você arrastar será alterada, não toda a série.
- Clique em Editar ao lado do evento em um modo de exibição de lista de atividades, em uma lista relacionada Atividades abertas ou em uma lista relacionada Histórico de atividades. A página de detalhes do evento é aberta.
- Vá para um modo de exibição de calendário, um modo de exibição de lista de atividades, uma lista relacionada ou a guia Início. Passe o mouse sobre o assunto de um evento. Uma pequena janela com opções de edição é exibida.
