在 Salesforce Classic 中管理事件

跟踪事件

您可以在以下位置跟踪属于您和其他人的事件。要查看活动列表视图，单击主页选项卡或任何日历视图中的，或转到日历日或日历周视图。

您拥有的事件

• 日历部分中的主页选项卡
• 活动列表视图：选择现有列表视图或自定义列表视图
• Chatter 摘要：关注事件以跟踪有关它的帖子、评论和更新

与您共享日历的人员拥有的事件

多用户日历视图

您分配给其他人的事件

• 我的委派活动列表视图
• 活动报表

贵组织层次结构中低于您的人员拥有的事件

• 我的团队活动列表视图
• 活动报表

即将到来的事件

• 日历视图
• 即将发生的事件列表视图
• 与事件相关的记录的未处理活动相关列表

过去事件

• 日历视图
• 我的活动列表视图
• 与事件相关的记录的活动历史相关列表

与其他记录相关的事件，例如联系人或客户

• 其他记录的详细信息页面，在“未处理活动”和“活动历史”相关列表中
• Chatter 摘要和其他记录的 Chatter 摘要
• 活动报表

查看事件详细信息

在日历视图、活动列表视图、相关列表或主页选项卡中，有两种方法可以查看事件详细信息：

• 将鼠标悬停在事件的主题上。
• 单击主题。

在事件详细信息页面上，要查看重复系列 () 中单个事件的详细信息，请选择查看事件子选项卡。要查看系列的详细信息，请选择查看系列子选项卡。

通过被邀请人识别事件。

创建事件

在主页选项卡上

在“主页”选项卡的“日历”下，单击新建事件或新建会议请求。

在 Chatter 摘要中

如果您在记录（例如联系人）的摘要中创建事件，Salesforce 会自动将该事件与该记录相关联。

在侧栏中

在 Salesforce 的侧栏中，在“新建”下拉列表中选择事件。

在另一个记录的详细信息页面上

在“未处理活动”相关列表中，单击新建事件或新建会议请求。Salesforce 会自动将事件或会议请求与记录相关联。

在具有被邀请人的事件的详细信息页面上

在您邀请一个或多个人参加的事件的详细信息页面上，单击复制。您可以复制至少有一个被邀请人且不是重复事件的事件。

在日历视图中

• 单击新建事件。
• 在日视图中，单击时间，例如上午 9:00。
• 在日或周视图中，双击时间段。您不能双击来创建重复事件或您邀请人员参加的事件。如果双击不会打开新事件，请让您的管理员启用单击并创建事件。
• 在周或月视图中，单击。

在活动列表视图中 ()

在列表视图中，单击新建事件。

在联系人、潜在客户或其他记录的列表视图中

在联系人、潜在客户或其他记录的列表视图中，单击页面底部的，将每周日历视图添加到页面。通过将记录从列表视图向下拖动到日历上的时间段，创建与记录相关的事件。如果您未看到，请让您的 Salesforce 管理员启用拖放计划。

备注 如果您计划与不同时区的人员会面，日历将显示他们在本时区的空闲和繁忙时间。个人的时区设置（在个人信息页面上指定）会覆盖 Salesforce 组织的默认时区设置。

更新事件

在您可以查看事件详细信息的任何地方（报表除外），您可以编辑您有权编辑的任何事件。

您可以通过多种方式编辑事件：

• 要重新计划事件，在日历视图中，将事件拖到不同的时间段。为了获得最佳结果，请在拖动事件之前将鼠标悬停在事件的主题线上。如果事件是重复事件 (),则仅更改您拖动的单个事件,而不是整个系列。
• 在活动列表视图、未处理活动相关列表或活动历史相关列表中，单击事件旁边的编辑。将打开事件详细信息页面。
• 转到日历视图、活动列表视图、相关列表或主页选项卡。将鼠标悬停在事件主题上。将显示包含编辑选项的小窗口。