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Buchhaltungsfeldzuordnungen
Erstellen Sie Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern, um Ihre Daten in benutzerdefinierte Felder in Transaktionsjournal-Datensätzen zu integrieren.
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Accounting Subledger |
Transaktionsjournal-Datensätze enthalten Standardfelder, die aus berechtigten Quellobjekten ausgefüllt werden. Wenn Ihr Buchhaltungssystem Daten über die Standardfelder hinaus erfordert, erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern in Buchhaltungssätzen, um Ihre Daten in diese benutzerdefinierten Felder zu kopieren. Beispielsweise verfügt Ihr Objekt "GAU-Zuteilung" über benutzerdefinierte Felder, die unterschiedliche Spenderkategorien in Ihrer Organisation darstellen. Erstellen Sie übereinstimmende benutzerdefinierte Felder im Objekt "Transaktionsjournal", um diese Aufschlüsselung der generierten Cashflows widerzuspiegeln.
- Zuordnungsverhalten
Das Zuordnungsverhalten steuert, ob Salesforce Transaktionsjournal-Datensätze erstellt, wenn sich die Quelldaten ändern. - Kompatible Datentypen
Zugeordnete Felder müssen kompatible Datentypen aufweisen.
Zuordnungsverhalten
Das Zuordnungsverhalten steuert, ob Salesforce Transaktionsjournal-Datensätze erstellt, wenn sich die Quelldaten ändern.
- Zeitpunkt: Kopiert den Wert des Quellfelds in das Zielfeld des Transaktionsjournal-Datensatzes, wenn "Accounting Subledger" den Datensatz erstellt. Salesforce ignoriert alle nachfolgenden Aktualisierungen am Quellfeld und erstellt keine weiteren Transaktionsjournal-Datensätze.
- Aktueller Wert: Kopiert den Wert des Quellfelds in das Zielfeld des Transaktionsjournal-Datensatzes, wenn "Accounting Subledger" den Datensatz erstellt. Salesforce wertet nachfolgende Quellwertaktualisierungen aus und erstellt entsprechend Rückgängigmachungen und andere Datensätze. Fügen Sie keine Automatisierung hinzu, die Transaktionsjournal-Datensatzwerte aktualisiert. Wenn Sie dies tun, erstellt Accounting Subledger manchmal unnötige Stornierungen und Transaktionsjournal-Datensätze. Erstellen Sie stattdessen ein zweites Feld außerhalb der Zuordnung von Buchhaltungsfeldern, um den Transaktionsjournal-Datensatzwert zu speichern, und fügen Sie diesem zweiten Feld eine Automatisierung hinzu. Verwenden Sie den Quellwert im Transaktionsjournal-Datensatz nur für Zuordnungen und Vergleiche. Einige Objekte wie das Objekt "Fonds" unterstützen das Verhalten bei aktuellen Werten nicht.
Kompatible Datentypen
Zugeordnete Felder müssen kompatible Datentypen aufweisen.
| Quellfeld-Datentyp | Datentyp für benutzerdefinierte Felder |
|---|---|
| Kontrollkästchen | Kontrollkästchen |
| Currency (Währung) | Währung, Zahl |
| Date (Datum) | Datum |
| Datum/Uhrzeit | Datum/Uhrzeit |
| E-Mail, Text, Textbereich | |
| Anzahl | Währung, Zahl |
| Prozent | Zahl, Prozent |
| Telefon | Telefon, Text, Textbereich |
| Auswahlliste | Auswahlliste, Auswahlliste (Mehrfachauswahl), Text, Textbereich |
| Auswahlliste (Kombinationsfeld) | Auswahlliste, Zeichenfolge, Textbereich |
| Auswahlliste (Mehrfachauswahl) | Auswahlliste (Mehrfachauswahl), Text, Textbereich |
| Verweis | E-Mail, Telefon, Verweis, Text, Textbereich |
| Textbereich | Text, Textbereich |
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Felder und Erstellen von Zuordnungen von Buchhaltungsfeldern.
