将源数据映射到会计集

指定源对象

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入会计集，然后选择会计集。
2. 输入客户集的名称。
3. 根据您想要用于会计集的对象模型，选择源对象的数量。请参阅会计集对象模型。
4. 根据需要选择主对象和其他对象，请谨记这些要求。
   • 您在主对象后选择的每个对象必须与之前选择的对象相关联。
   • 次要对象必须与主要对象具有查找或主-详细信息关系。
   • 第三对象必须与主要和次要对象具有查找或主-详细信息关系。
   • 您选择作为资金对象的对象必须与第三级对象的资金对象具有查找关系，并且始终是您选择的最后一个对象。
   • 您只能选择一个对象一次。例如，如果您将客户对象映射到主对象，则不能为其他对象选择它。
5. 单击下一步。

指定源字段

接下来，对于每个源对象，将其字段映射到客户集的目标字段。

1. 如果您尚未编辑会计集，从“设置”中，在快速查找框中输入会计集，然后选择会计集。
2. 在要配置的客户集旁边，单击，然后选择编辑。
3. 单击下一步。
4. 选择包含数据的源对象上的字段名称。预期的数据类型显示在括号中，例如（日期）或（复选框）。下拉列表仅列出与该数据类型匹配的源字段。

会计集字段	目标
金额 （单或双对象模型）	主对象的收入或支出金额。
金额 （三对象模型）	主要对象的收入或费用金额，次要对象的分配金额。
金额 （四对象模型）	主要对象的总金额、次要对象的收入或费用金额以及第三对象的分配金额。
核对/参考编号	在记录标记为已付款或核销时记录的支票或参考编号。确保源数据值小于或等于 40 个字符。
承诺日期	首次承诺收入或费用的日期。如果留空，默认值是会计子分类帐作业的运行日期。
资金名称	向其分配收入或费用的资金帐户的名称。它也可以是客户编号。Salesforce 将此值用作 GL 代码。确保源数据值小于或等于 100 个字符。
生成预期收入/支出	控制是应用应计制会计还是现金会计来生成交易日记帐记录。 如果在源记录上选中此复选框，Salesforce 会生成计划收入和已付费用的记录。 如果在源记录上取消选中此复选框，Salesforce 仅会生成已付收入和支出的记录。 默认情况下，取消选择此值。
已付款	如果选中，源记录会标记为已付款。
付款方式	使用的付款方式。确保源数据值小于或等于 255 个字符。
付款付款日期	记录付款的日期。
计划日期	记录计划付款的日期。
交易日期	预期、收到或调整收入或费用的日期。所需的映射取决于收入或费用的类型以及对象模型。 已付收入或费用：在四对象模型中，映射次要对象的其他事务日期。Salesforce 仅将此日期用于该付款或费用。否则，它会对所有源记录使用一个事务日期字段。在所有其他对象模型中，映射主对象的交易日期。 预期收入或费用：对于所有对象模型，Salesforce 使用您为主对象映射的所有源记录的交易日期。 备注 如果您将自己的日期映射到交易日期字段，我们建议您配置自动化工具，以相应地在源记录上设置该日期，从而响应其他更改。例如，您可以使用进程构建器或 Flow Builder 在某人创建记录或更新付款日期时将交易日期更新为当前日期。否则，Salesforce 会将交易日期设置为会计计划作业运行的日期。
注销	如果选中，源记录将标记为已核销。默认情况下，取消选择此值。