詳細情報:
取引記録レコードのページレイアウトの設定
ユーザーのニーズに合わせて取引記録オブジェクトの独自のページレイアウトを設定し、ユーザープロファイルに割り当てます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Accounting Subledger 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトを作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| ページレイアウトを割り当てる | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
ページレイアウトの設定
- 取引記録のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動し、[新規] をクリックします。
- ページレイアウト名を入力し、変更を保存します。
- 少なくとも次の項目と追加したカスタム項目を追加することをお勧めします。
- Accrual Journal Entry (獲得記録エントリ)
- Booking Date (予約日)
- 作成者
- クレジット金額
- コメント
- デビット金額
- 期日
- 外部取引 ID
- 資金口座金額
- 総勘定元帳コード
- Journal Type (取引記録種別)
- 最終更新日
- 支払日
- 支払方法
- 取引金額
- 取引記録エントリの書き込み
メモ [予約日] は、取引記録レコードの取引日です。
- 変更内容を保存します。
ページレイアウトの割り当て
- [ページレイアウト] ページを表示していない場合は、取引記録のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動し、[ページレイアウトの割り当て] をクリックします。
- [割り当ての編集] をクリックします。
- [Page Layout To Use (使用するページレイアウト)] ドロップダウンリストから、作成したページレイアウトを選択します。
- 取引記録レコードを表示できるすべてのプロファイルの行を選択します。
- 変更内容を保存します。
「ページレイアウト」を参照してください。
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