Accounting Subledger 구현 계획

성공적인 구현을 위한 일반적인 필수 단계에 대해 알아봅니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Accounting Subledger가 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

기관이 진행 중이며 회계 부원장을 구현할 승인이 있습니다. 어려운 과업처럼 보일 수 있지만 필요하지는 않습니다. 다음은 고려해야 할 일반적인 고려 사항입니다.

1. 사용자 추가: 회사 또는 기관에서 Accounting Subledger에 액세스, 사용, 관리하는 사람을 결정합니다. 계산 하위 원장 사용자 추가를 참조하십시오.
2. 데이터 파이프라인 설정: 데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합에 활성 사용자를 한 명 이상 할당하고 데이터 파이프라인을 활성화합니다. Accounting Subledger에 대한 데이터 파이프라인 설정을 참조하십시오.
3. 권한 설정: 할 일을 할 수 있는 사람을 지정합니다. 예를 들어, 회계사가 생성된 회계 데이터를 볼 수 있지만 회계 집합에 금융 데이터를 매핑하지 않도록 합니다. 계정 하위 원장 권한 집합 할당
4. 사용자 정의 필드 만들기: 트랜잭션 저널 개체의 기본 필드 외에 회계 데이터를 생성하려면 해당 개체에 사용자 정의 필드를 추가합니다. 사용자 정의 필드 만들기를 참조하십시오.
5. Accounting Subledger 구성: 회계 집합을 통해 회계 하위 원장 데이터 모델에 금융 데이터를 매핑합니다. 또한 페이지 레이아웃을 구성하고 Salesforce에서 회계 데이터를 생성하고 분할하는 방법을 지정합니다. 트랜잭션 저널 개체에 사용자 정의 필드를 추가한 경우 계정 필드 매핑을 설정하여 해당 필드에 데이터를 복사합니다. 회계 및 재무 팀과 상담하여 모든 요구를 파악하는 것이 좋습니다. 회계 하위 원장 및 회계 집합의 트랜잭션 저널 레코드를 참조하십시오.
6. 회계 데이터 생성 활성화: 먼저 Sandbox에서 구성을 테스트합니다. 모든 것이 정상이면 트랜잭션 저널 만들기를 활성화하고 Accounting Subledger 작업을 예약합니다. Accounting Subledger Jobs를 참조하십시오.
7. 데이터 통합: Salesforce에서 회계 데이터를 생성한 후 회계 시스템으로 가져옵니다. 이 데이터를 사용하여 보고서를 만들고 CSV 파일로 내보낸 다음, 회계 시스템으로 가져옵니다. 사용자 정의 통합을 개발하거나 미들웨어 솔루션을 사용할 수도 있습니다. Accounting Subledger는 법적 영향으로 인해 자동 게시를 수행하지 않습니다. 회계 데이터를 전송하는 방법을 참조하십시오.

권장 구성 및 매핑 작업은 계산 하위 리더 구현 계획 가이드 및 계산 집합 예제 구성을 참조하십시오.