Configurazione di un insieme di contabilità per Revenue Cloud

Per le organizzazioni con cataloghi di prodotti e strutture prezzi complessi, attività come la generazione di preventivi, la fatturazione dei clienti e la riscossione dei pagamenti sono fondamentali. Indipendentemente dal loro settore, queste organizzazioni gestiscono molti tipi diversi di record in Salesforce quando prenotano, approvano e ricevono grandi volumi di transazioni.

Clarissa è il Direttore Vendite di Ursa Major Solar. Mentre i suoi agenti di vendita alimentano i clienti potenziali verso gli impegni di acquisto, utilizza Salesforce per registrare preventivi di vendita e fatture mentre vengono convertiti in reddito riconosciuto. Accounting Subledger la aiuta a tenere traccia del flusso di denaro in modo preciso in modo che il reparto contabilità di Ursa Major abbia tutte le informazioni necessarie per riconciliare i libri contabili alla fine del trimestre. Seguire Clarissa mentre configura un insieme di contabilità per generare record finanziari per questi record che generano reddito.

Requisito

• Oggetto Fattura, Ordine o Pagamento incluso in Salesforce CPQ o Salesforce Billing.

1. Pianificare la mappatura dei campi insieme di contabilità compilando questa tabella.
   

   Nota Clarissa ha mappato i campi in base agli oggetti in Revenue Cloud, ma è possibile mappare qualsiasi oggetto standard o personalizzato utilizzato per tenere traccia dei record che generano reddito.

   Campo Libro giornale delle transazioni	Tipo	Campo fattura	Campo Ordine	Campo di pagamento	Il tuo campo
   Ammontare	Valuta	Ammontare totale (con imposta)	Ammontare ordine	Ammontare
   Data impegno	Data	Data fattura	Data ordine di acquisto	Data pagamento
   Genera entrate/spese previste	Casella di controllo	Conserva raccolte	Fattura ora	Pagata
   Data transazione	Data	Data pubblicazione fattura	—	—
   Numero di controllo/riferimento	Testo	—	ID ordine	Numero di controllo
   Il pagamento è pagato	Casella di controllo	Pagata	Pagata	Pagata
   Cancellazione	Casella di controllo	Rimborso	Rimborsato	Rimborsato
   Data pianificazione pagamento	Data	Data fattura	Data ordine di acquisto	Data pagamento
   Data pagamento	Data	Data fattura	Data ordine di acquisto	Data pagamento
   Metodo di pagamento	Testo	Metodo di pagamento	Metodo di pagamento	Metodo di pagamento
   Nome fondo	Testo	Reparto	Reparto	Reparto

2. Dalle impostazioni di gestione dell'oggetto con i campi da mappare ai record del libro giornale delle transazioni, accedere a Campi e relazioni.
   • Per ogni campo della tabella precedente, verificare che l'oggetto personalizzato abbia un campo di tipo corrispondente al campo Libro giornale delle transazioni corrispondente. Ad esempio, il campo da mappare a Data impegno deve essere un campo data.
   • Se nell'oggetto personalizzato manca un campo obbligatorio o è presente un campo di tipo diverso, creare un campo personalizzato. Vedere Gestione degli oggetti personalizzati.
3. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi contabili e quindi selezionare Insiemi contabili.
4. Fai clic su Nuova.
5. Compilare questi campi e fare clic su Avanti.

   Campo	Valore
   Nome	Immettere il nome del set di contabilità. In questa impostazione, Clarissa la chiama Fatture.
   Numero di oggetti	Selezionare 1 modello oggetto.
   Oggetto principale	Selezionare un oggetto tariffa. In questa impostazione, Clarissa utilizza l'oggetto Fattura, Ordine o Pagamento.

6. Utilizzando la tabella compilata nel passaggio 1, selezionare i valori nella pagina Nuovo insieme di contabilità e fare clic su Avanti. Ecco come si presentano le mappature di Clarissa per ogni oggetto.

   

   

   

7. Compilare questi campi e salvare le modifiche.

   Campo	Valore
   Tipo di insieme contabile	Selezionare Reddito.
   Data iniziale record contabilizzazione	Selezionare la prima data a partire dalla quale si desidera che Accounting Subledger elabori i record.
   Codice account accumulato predefinito	Immettere il nome del fondo da utilizzare per i pagamenti futuri.
   Codice account di cancellazione predefinito	Immettere il nome del fondo da utilizzare per i rimborsi.

8. Nella pagina Insiemi contabili, accanto all'insieme contabile creato, fare clic su e quindi selezionare Attiva.