Planification de tâches de registre secondaire comptable avec Flow Builder

Spécifiez quand exécuter la tâche Accounting Subledger pour générer des enregistrements de journal des transactions.

Avant de configurer la planification des tâches de Accounting Subledger, assurez-vous de remplir les prérequis ci-dessous.

• Vous avez activé la création de journaux des transactions.
• Vous êtes administrateur Salesforce ou vous remplissez toutes les conditions suivantes :
  • L'ensemble d'autorisations Gérer le registre secondaire comptable ou Exécuter la tâche du registre secondaire comptable vous a été attribué.
  • L'ensemble d'autorisations Gérer les flux vous a été attribué.
  • Vous êtes l'utilisateur de workflow par défaut.
• Au moins un ensemble comptable est actif.

Nous recommandons d'exécuter la tâche Accounting Subledger manuellement au moins une fois pour vérifier votre configuration et confirmer les résultats avant de la planifier.

1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
2. Cliquez sur Nouveau flux, Flux déclenché par la planification, puis sur Créer.
3. Cliquez sur Définir la planification.
4. Saisissez une date de début, une heure de début et une fréquence qui répondent aux besoins de votre équipe comptable. Une fréquence quotidienne dépasse l'allocation mensuelle incluse dans votre licence. Par conséquent, nous recommandons de commencer avec une cadence d'une à deux fois par semaine, ou moins. Pour des performances optimales, nous recommandons de sélectionner un horaire hors des heures ouvrables et de consulter vos équipes comptables et financières afin de déterminer le meilleur planning.
5. Cliquez sur Terminé.
6. Survolez et cliquez sur , puis sur Flux secondaire.
7. Recherchez, puis sélectionnez Tâche Subledger.
8. Saisissez une étiquette et, si nécessaire, une description, puis cliquez sur Terminé.

   

9. Enregistrez vos modifications.
10. Saisissez une étiquette de flux et, si nécessaire, une description, puis enregistrez vos modifications.

    

11. Enregistrez vos modifications.
12. Activez votre flux.

Consultez aussi :

Remarque La réalisation des tâches peut prendre jusqu'à deux heures ou plus.

• Identification de l'utilisateur de workflow par défaut de votre organisation Salesforce

• Exécution manuelle des tâches de comptabilité Subledger

• Considérations relatives à la planification de tâches du registre secondaire de comptabilité