会計補助元帳ジョブを実行するための Data 360 の設定
会計補助元帳データ処理エンジンジョブのランタイムとして Data 360 と CRM Analytics を切り替えます。ジョブ定義全体を再設定することなく、組織全体のランタイムを設定します。Data 360 をオン/オフにして、会計業務をデータ戦略に合わせます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Data 360 および Accounting Subledger Growth アドオンが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 会計補助元帳機能にアクセスして管理する | 会計補助台帳の管理 |
| Data 360 を設定する | Data Cloud アーキテクトのフルアクセス |
- [設定] で、[取引先設定] を見つけて選択します。
- [Set Up Data Cloud for Accounting Subledger] をクリックします。
-
組織で Data 360 を設定していない場合は、Data 360 を設定します。
- [Turn On and Configure Data Cloud]セクションで、[Set Up Data Cloud]をクリックします。
- ガイド付き設定に従って設定を完了します。
-
「Data Cloud Salesforce コネクタ」権限セットで取引記録のオブジェクトおよび項目権限を更新します。
- [設定] から、[権限セット] を見つけて選択します。
- [Data Cloud Salesforce コネクタ] 権限セットを選択します。
- [オブジェクト設定] をクリックし、[取引記録] を選択します。
- [オブジェクト権限] で、[作成] と [編集] を選択します。
- Field Permissions で、すべてのフィールドの Create および Edit を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
同様に、会計補助元帳ジョブがアクセスする他のオブジェクトのオブジェクトおよび項目権限を更新します。
- 少なくともオブジェクト権限に対する「参照」アクセス権を割り当てます。
- すべての項目に少なくとも「参照」アクセス権を割り当てます。
- 変更内容を保存します。
- [設定] から、[Accounting Settings (会計設定)] を見つけて選択し、[Turn On Data Cloud Runtime for Accounting Subledger (会計補助元帳の Data Cloud ランタイムを有効化)] をオンにします。
-
Data 360 を既存の会計補助元帳ジョブのランタイムとして設定します。
- [設定] から、[アカウンティング セット] を見つけて選択します。
- 各有効なアカウンティング セットの横にある ［Action］ ドロップダウンから、［Deactivate］ を選択します。
-
[アクション] ドロップダウンから、[有効化] を選択します。
メモ 会計セットを有効化したら、Data 360 でデータストリームの同期が完了するまで待機し、既存の会計補助元帳ジョブの実行を完了します。同期が完了する前にジョブを実行すると、最近作成したレコードで取引記録の作成が失敗したり、予期しない取引記録が作成されたりする可能性があります。
Data 360は、Accounting Subledgerジョブのシステム全体の処理エンジンです。アカウンティングセットを作成して有効化し、ジョブを手動またはスケジュールに従って実行します。
Accounting Subledger ジョブの処理エンジンとして Customer Relationship Management Analytics に切り替えるには、[設定] から [Accounting Settings] を見つけて選択し、[Turn On Data Cloud Runtime for Accounting Subledger] をオフにします。次に、既存のアカウンティングセットを無効化して再度有効化します。
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