Métodos de pagamento

Adicionar formas de pagamento

O Accounting Subledger não inclui métodos de pagamento padrão em registros de diário da transação. Adicione-os ao objeto ao mesmo tempo que eles correspondem aos métodos no objeto de origem.

1. Nas configurações de gerenciamento de objeto para o diário de transações, acesse Campos e relacionamentos.
2. Pesquise e selecione Método de pagamento.
3. Na seção Valores da lista de opções de método de pagamento, clique em Novo.
4. Insira um método de pagamento por linha.
5. Salve suas alterações.

Consulte Adicionar ou editar valores de lista de opções.

Criar registros de diário da transação de ajuste

Às vezes, as equipes de contabilidade querem rastrear alterações na forma de pagamento nos registros de origem. Para fazer isso, configure o Accounting Subledger para gerar novos registros de diário da transação com o método de pagamento atualizado e reclassificar registros para os dados contábeis que você gerou anteriormente.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de contabilidade e selecione Configurações de contabilidade.
2. Ative Criar ajustes quando a forma de pagamento mudar.

Se você tiver registros de diário de transação que não deseja reprocessar, considere estas opções.

• Altere a Data de início dos registros contábeis para uma data futura para que os registros existentes não gerem mais registros.
• Atualize o método de pagamento em registros existentes para o novo método usando uma ferramenta como o Salesforce Data Loader. Essa opção pode ser complexa, portanto, recomendamos isso para administradores avançados e somente depois de você testá-la em um sandbox. Consulte Quando usar o Data Loader.